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2023年9月1日 · 1991年11月，我招聘了第一位同事，而在發展團隊的第一年我招聘了6個人，他們現在都還在龍之家族。 當時人很少，分工不容易，我就與直屬經理李英泉的團隊一起做，那時的分工合作主要著重在2方面：一是想辦法成交、二是安排培訓，大家經常坐在一起相互交流學習，把自己的專長和大家分享。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2017年12月2日 · 您增員的主要途徑是？. 選「緣故」47.83％，選「轉介紹」43.48％，選「校招」為5.8％，選「網聘」為2.9％。. 可以看出，9成以上的CIA500會員是以「緣故」和「轉介紹」為主要增員途徑。. 潘以諾：透過團隊的力量增員是最佳方式. 緣故和轉介紹之所以成為 ...
2024年5月1日 · 1.招募客戶：業務員在活動海報完成後，就可以透過e-CRM系統中的e-share功能分享給客戶，進行市場活動管理及粉絲互動管理，並拉近與客戶的距離。 同時也可以利用社交媒體，以及其他線上平臺開發新的潛在客戶，再以系統進行後續跟進。 2.培育客戶：持續進行溝通與互動，才能孕育正確的銷售時間點，以達到精準行銷。 同時也可以挖掘客戶的再購需求，將客戶的保險購買行為與優惠商品進行匹配；發布針對性的客戶名單，協助業務員用於交叉及升級銷售。 3.轉化客戶：優化銷售環節來提升跟單效率，並提供線上自助銷售功能及銷售預測。 4.留住客戶：以醫療險出險為例，保險業務員只要查詢與跟進客戶入院並下載相關文件，就可以隨時向客戶發送最新狀態的入院擔保函；同時也能在系統上做簡單的電子理賠服務。
2020年3月1日 · 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。. 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？. 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理 ...
2023年11月1日 · 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業，而在這樣的認知基礎下，接下來應著眼於4個領域，並在每個關鍵領域都做好準備：. 1.運用財務規劃探討2個 ...
2020年7月1日 · 2020 年 7 月 1 日. 1547. 0. 增員親屬對於保險業務人員而言既是信心的體現，也有莫大的益處，而用何種方式增員親屬是一個值得思考的問題。 以下分享2種方式，教導業務人員如何有效增員自己的親屬，壯大組織。 在增員這件事上有一個有趣的現象！ 有很多人不願意增員自己身邊的朋友和親人，而是捨近求遠地透過網路、招聘活動等各種途徑開展增員。 當然，團隊的發展需要透過各種途徑去增員，但如果你真的對行業充滿信心，那麼在增員第一批夥伴時，為何不將這份好事業優先分享給自己的親屬？ 相比透過其他途徑增員的新人，我們與親屬已經有一定的情感基礎，也有一起走過的經歷，相互擁有較高的信任度，且因為他們是親近的人，不會因為一點矛盾就不開心或離開團隊。
