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2017年3月1日 · 個人或法人客戶基本訊息，如：姓名、地址、稅務居民身分與最終受益人。 帳戶號碼、餘額、淨值、利息收入、股息收入等。 該帳戶獲配的給付總額。
2023年1月1日 · 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的 ...
2019年4月1日 · 反轉──刻板印象. 剛加入保險業的時候，所面臨的挑戰和現在截然不同，主要是如何讓客戶相信和選擇自己。. 當時人們對保險的觀感和看法會因為公司的性質而有所不同。. 游雪紅所屬的安聯人壽是外商公司，需要花更多的時間和精力讓民眾相信，公司永續 ...
2024年2月1日 · 同時在檢視保單也要確認地址是否能聯繫到客戶，有時會因為客戶搬遷等因素而使得通知單、繳費單等單據無法收到，若是因此沒有繳納保費造成保單停效就等於暴露在風險當中；同樣的，繳費方式亦需要進行確認，避免如信用卡過期、遺失而未主動通知
2020年11月1日 · 首先，為什麼銷售保險給陌生人是不切實際的？ 你可能在想，我是不是要分享某種「百分百贏家策略」，教你接近陌生人然後讓他們埋單？ 很抱歉讓你失望，我在保險行業已近20年，我保證，人們只會想要跟他們所信任的人買保單。 信任，可能來自於你這個人、你與他的私交關係，或是人格、態度，又或是相信你的專業建議及技能。 這也是所有保險業務人員必須投入時間來提升自己的軟實力及綜合技能的原因。 既然知道我們不能直接銷售給陌生人，下一步我想要探討的是「獲客流程」。 如此，您就能瞭解在不同類型的準客戶面前，該採取何種適當的成交方法。 從陌生到認識，從相識到熟悉. 根據熟悉程度的不同，我將準客戶分為以下3類： 陌生的人， 可能是藉由電話或地址等聯絡方式取得的名單，也可能是在街上偶遇，或者是隨機敲門取得。
2019年12月1日 · 由於在入行前，何奕陞全家就已經是安聯人壽的保戶，因此他缺乏緣故客戶，必須全心投入陌生開發與轉介紹。. 在他看來，只要是身邊接觸得到的人，無論是早餐店的老闆、飲料店的店員，還是大樓的管理員等都可以是潛在客戶，端看你有沒有踏出那 ...
2019年11月1日 · 電影「復仇者聯盟4 終局之戰」，以四個月的時間，累積了27億美金的票房，而製作公司「漫威」以十年的時間打造一系列的電影，從二 八年的「鋼鐵人」開始到現在，總共創造了240億美金的票房。 電影中的鋼鐵人是一個發明家，而廖京鵬說到臺灣也有一個像是鋼鐵人的發明家，那就是他自己的父親。
