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  1. www.advisers.com.tw為何需要購買保險？人生3大階段、4大問題 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...

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  2. www.advisers.com.tw高風險環境下，如何用保險與時局共好？ | Advisers財務顧問雜誌

    2022年12月1日 · 2022年6月，美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）飆升至高點9.02，顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度，為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率，累計升息15碼，基準利率來到3.75～4.00%之間，強硬的手腕，終於讓消費者物價指數在

  3. www.advisers.com.tw2024年將會是「保險更像保險的一年」 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...

  4. www.advisers.com.tw布局未來、超前部署，4世代的保險服務方針 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年2月1日 · 報告指出，未來這4類客戶會尋求既具有明顯價值又能夠契合其目標、生活方式和價值觀（尤其是環境、社會和治理方面）的靈活產品，因此企業必須開發新的客戶參與模式、服務和產品，才能順利取得不同世代客戶的青睞。

  5. www.advisers.com.tw需求分析之前，先讓客戶知道為什麼應該買保險 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年8月1日 · 2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元 ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員 ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家

  6. www.advisers.com.tw環境變動下，保險的創新趨勢 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年7月1日 · 因應措施 ──在2020年儲蓄險退場、商品回歸保險本質的環境下，為順利接軌IFRS 17，2021年新光人壽以穩定成長、提升新契約整體價值與經營績效為目標，持續穩健經營。. 挑戰4 ── 預計2026年接軌國際保險資本標準（Insurance Capital Standard, ICS）. 因應措施 ──在 ...

  7. www.advisers.com.tw家族財富傳承顧問能做的事 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使 ...

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