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2019年5月1日 · 大陸北大方正人壽保險有限公司首席執行官兼總裁李平表示，「通路」就是促使產品和服務適切地提供客戶的組織鏈路，其最終目的在於讓產品和服務以最有效的方式被客戶認可和接受。 保險公司的服務究竟是什麼？ 回想保險服務的本質，從客戶角度無外就是：當客戶需要保險保障的時候，其所購買的保單是否有效？ 其保額是否足夠？ 客戶領取的保險金有多少？ 但是令人遺憾的現實是，很多被保險人當發生保險事故時，就會遇到各種問題。 尤其是很多人會後悔當初保障買得不夠，後悔當初明明買了保險卻領不到理賠金，抑或是被告知因為某種原因而不能理賠。 回歸本質，最重要的一點就是保險服務是否到位。 在談通路策略時，作為公司高管很多時候都是站在銷售的立場，雖然也強調服務或活動，但有多少公司真的能把服務做到了最終，即讓客戶擁有完善的保障？
2023年1月1日 · 一、全面提升客戶服務. 1.身分驗證技術（MID），身分核對多元，強化數位服務與風控： MID可運用於行動投保服務、保全電訪確認作業、網路申請交易會員或密碼補發等。 運用MID技術搭配普及率高的手機門號進行身分驗證，即可降低作業風險。 同時，當客戶致電客服中心時，可免去繁雜的身分核對環節，於專人接聽後直接提供諮詢服務，亦可在電話內直接協助客戶聯絡資訊變更。 透過MID取代行動投保服務同意書紙本簽名，可讓行動投保再升級。 2.區塊鏈技術提升理賠效率，一次申請多家受理： 為使客戶可快速即時的享受保險服務的價值鏈，與多家壽險同業及醫院合作一起完成「電子保單」、「保全／理賠聯盟鏈」、「理賠金抵繳醫療費用」等系統建置。
2024年1月1日 · 以產品為出發點的銷售模式難免稍顯「銷售味」，與其過度關注產品，業務員不如更多關注保險的價值。 例如，從感性的角度出發，向客戶講述親身經歷或聽說過的令人感動的理賠故事，以此讓客戶從故事中看到保險的價值並產生認同，而不是認為自己被推銷。
2020年4月1日 · 1.強化理專醫療險商品教育訓練，並與保險公司合作舉辦客戶商品說明會，借助保險輔銷顧問（IC）提升銷售服務品質。 2.商品設計趨向相對簡易的給付方式發展，如定額給付型的住院、手術險及依疾病名稱理賠的重疾險。 3.建議理專可從商品內容較簡單明瞭的醫療險商品切入，如失能險以第1～11級失能程度按比例理賠，重大傷病險以健保重大傷病卡為依據給付且保障範圍從優，可降低理專對醫療險銷售的障礙。 銀行財富管理客戶多為高資產客群，在人口急速高齡化下，高資產客戶將對於健康醫療、退休養老、資產傳承等需求增加，需要專業人員協助資產配置規劃及人生的風險控管，相關的保險商品及服務都將成為重要著力點。 從銀行客群的角度，需要這些服務的客戶還很多，陳世杰認為銀行保險通路的前景，還是可以期待的。 國泰人壽保險代理部協理陳世杰
2020年1月1日 · 銷售的起源是什麼？ 銷售一定是銷售產品嗎？ 顧客真的就是上帝嗎？ 在《保險心經》、《銷售心經》書中，陳嘉虎院長對上述問題進行了回答與解讀，進而闡釋出全新的「銷售9大法則」，供廣大讀者參考與借鑑。 1. 銷售無所不在. 當資本貿易抬頭後，人們開始思考如何從被動等人上門買賣，進化為主動激發人們潛在的購買欲望，開始了能夠刺激消費的銷售時代。 人們認識到原來讓他人對自己的商品產生興趣，是可以透過一些方法或手段激發的。 時至今日，銷售模式、手法及功能已被運用得淋漓盡致，並滲透到人類生活的方方面面，成為生活的常態。 所以，今天若誰說不接受銷售或不願意從事銷售行業，大家只能回到自給自足的年代去生活了。
2021年9月1日 · 從家門到心門 ，用話題力突破客戶心防 文 許仲博 照片 本刊資料 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2021 年 9 月 1 日 0 1628 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 如何從走進客戶家門，到走進客戶心門，是業務人員一輩子的功課。能走進客戶家門，坐在沙發上交 ...
2023年10月1日 · 關於這本書 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的態度。
