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2020年2月1日 · 近兩年開始推行金融科技，經過思考和評估後有3大挑戰需要特別關注： 1.如何協助業務人員提高銷售水平及專業性，2.如何提高整體產能，以及3.如何提升公司利益。 區張明儀認為，「金融科技的發展並不是取代，而是結合」，雖然香港有一些科技保險公司，但目前香港客戶仍首選面對面接觸，人的關係和價值還是首要考量。 香港永明金融從營銷通路、營銷管理及客戶體驗3個方向開始展開科技化。 首先是應用在行銷通路 ，包含如何提升公司網絡、如何協助業務人員在新客戶推薦和宣傳等環節，電子銷售平台應運而生，經過諸多嘗試後，做得最好的是潛在客戶的推廣。
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師 ...
2021年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2020年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 4 月 1 日. 1476. 0. 早上八點鐘，許多人可能才正要出門，南山人壽順立通訊處就已開始進行會前會，甚至有夥伴為了趕上早會，特別從家裡搬出來，到公司附近租房子住。 順立通訊處總監沈剛表示，其實前幾年會前會的內容是放在早會之後進行的，但是早會開完後時間往往已經不早，再多花費時間進行團隊活動，等於是壓縮了夥伴的展業時間，乾脆挪到早會之前。 而早會內容更是由團隊夥伴接力，每天都有來自不同夥伴的分享，給予夥伴一個展現自己的舞台，不但天天都有新的收穫，更營造了極佳的早會氛圍。 順立通訊處早會直擊. 08：00～08：30「晨型人」會前會.
2022年11月1日 · 一、商品面： 目前具體展現在發展行為計費保險（Usage-Based Insurance, UBI）車險、穿戴式裝置的健康保單等商品。 二、業務面： 讓銷售流程更順暢，客戶使用更加便利，最終提升使用者體驗。 保險公司將各項流程數位化與自動化，運用自身利基與優勢，建立差異化的商業流程。 三、技術面： 例如區塊鏈（Block Chain）的導入，加速理賠的驗證。 過去理賠時都要附上一些單據，現在因為有區塊鏈第三方去中心化的認證（自動化概念性驗證，Proof of Concept，POC），可以儲存所有保險理賠的紀錄。 因此，區塊鏈的導入可以協助保險業除加速理賠的流程與效率外，更可以有效降低保單理賠案件的申訴。
2023年8月1日 · 0. 775. 許多初入保險業的業務員，在還沒有確認客戶需求的情況下，就拿出保單說明書，滔滔不絕地講解起產品內容，原以為優秀的產品能引起客戶的興趣，誰知道繁瑣的內容卻使得客戶昏昏欲睡。. 究竟保險業務員該怎麼吸引客戶注意？. 又該怎麼引發客戶共鳴 ...
2023年4月1日 · 售後服務所涵蓋的範疇其實相當廣泛，舉凡客戶對保單內容的疑義解除、客戶家人及朋友對保險想法的交流、理賠作業、平時的定聯等，在部分業務新人眼裡，難免會產生「做了那麼多，會不會最後還是沒有成交更多張保單、得到更多準客戶？ 」的想法。 對此，鄧秀淑強調「沒有服務、就沒有業務」，以她從業35年的經歷來看，當客戶肯定了業務員的服務，願意購買保單，售後服務如果能做得愈好，業績基本上一定會呈現正成長。 「保險銷售其實是一個善循環。
