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2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2017年11月5日 · CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。. 藉由會員之間的經驗分享、交流與 ...
2017年9月1日 · Life Star聯盟未來的目標方向很明確。. 梁國榕說，承襲公司的最高境界是，其實成功不必在我，要給更多年輕人機會，讓更多人站在這一個舞台上。. 因此，他們力求追一個100、一個100，打造百個IDA百人團隊。. 選擇的挑戰不是因為目標簡單，是因為目標更加地 ...
2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...
2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年1月1日 · 2016. 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這兩個新制度。. 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的主要課題。. 談及蔓延3年的新冠 ...
2021年4月1日 · 故事力最重要的是多角度的闡述與表達. 透過故事力，我們不但能夠將別人的故事（案例）說好，還能夠說好保險的故事（風險保障觀念），以及客戶未來的故事（夢想藍圖），從不同的角度，為客戶帶來購買保險的動機與目的。. 除此之外，故事力的培養也不只 ...
