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  1. www.advisers.com.tw新規上路後，投資型保單依舊發展可期 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年8月1日 · 從7月1日開始，投資型保單有多項變革。安聯人壽業務經理木盛政利認為，對業務端而言新規並不會帶來太大的影響，而雖然目前投資市場前景並不是特別樂觀，但當利率到達頂點，加上未來保險公司將接軌新會計制度（IFRS 17國際會計準則），投資型保單預計將會成為市場的主流商品。

  2. www.advisers.com.tw客戶點、線、面，從個人開發到家庭經營 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年3月1日 · 對此，全球人壽益盛通訊處區經理朱柏安指出經營保險銷售的3大原則：提供客戶高品質服務、找到有效率的經營方式、與客戶維持良好關係。 秉持3大原則理念，他找到經營家庭保單的優勢，並且由此強化銷售體質，在更精實的銷售方式下，業務員好比駕著一臺保養過的跑車，跑得更快，也跑得更遠。

  3. www.advisers.com.tw高資產客群的財富管理 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在 ...

  4. www.advisers.com.tw7個類比行銷，助力終身壽險銷售 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年4月1日 · 功用2：終身壽險能給人一生的安心感. 在當下，不少客戶雖然保費預算充足，但是為了減少保費支出而選擇投保定期壽險。. 對此，保險業務員可以用買房與租房來比喻終身壽險與定期壽險，讓客戶瞭解兩者的區別及終身壽險的重要性。. 比喻舉例2：將配置終身 ...

  5. www.advisers.com.tw運用有限的預算，完成自己的退休夢 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  6. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...

  7. www.advisers.com.tw發揮年輕人從業6大特質，與年輕客戶建立關係、穩固經營 | ...

    2022年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

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