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1. www.advisers.com.tw什麼是監理科技（RegTech）? | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...

2. www.advisers.com.tw一場不能輸的生命戰役，重獲新生的價值與真諦 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

3. www.advisers.com.tw我們總以為成功來得太晚，其實往往是我們放棄得太早！ | ...

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   2019年11月1日 · 就這樣，客戶說小孩放學沒人接送，她跟客戶說她來讓自己先生去幫忙接送；客戶說晚餐沒來得及準備，她說那她就去客戶家協助作好晚餐，再一起載客戶至活動會場。. 客戶問題一項項的提，這位同仁一樣樣的解，最終客戶感受到她的熱忱與積極，真的 ...

4. www.advisers.com.tw驅動團隊夥伴榮譽心，共同追逐國際榮譽獎項 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年1月1日 · 另外值得注意的是，因為國際龍獎IDA除了業績標準外，也設有件數標準，因此有些夥伴雖然業績有達標，但件數方面卻不一定有達到標準，此時區部便會鼓勵這樣的夥伴再增加一些服務量能，或是銷售醫療險等來增加件數量。. 「所有的『業務』，都來自於 ...

5. www.advisers.com.tw80%成功率的轉介紹心法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...

6. www.advisers.com.tw以夢想目標為誘因，帶動年輕團隊邁向績優 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年7月1日 · 團隊創立之初人均產能FYC約2萬元，高於業界平均的1萬4,000元，每年更以20％的成長幅度在成長。. 許多單位主管頭疼的老中青三代間的整合問題，佘怡慧已有了對策，她將團隊大致分成3個部分，首先與她差不多時期進入團隊的元老屬於管理階層，而進入團隊一段 ...

7. www.advisers.com.tw當存摺遇見太陽──股東往來的查核 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的 ...