雅虎香港 搜尋

搜尋結果

1. www.advisers.com.tw莊中慶：以共創共好的理念，建構「永續信賴，豐富未來」雙贏的願 ...

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2022年1月1日 · 台灣人壽研發創新的服務性批註、分期繳投資型年金以符合對投資服務或保障需求的期待，將持續推出保障型保單，以提高民眾保險保障，同時也能夠有效緩解新會計制度接軌所帶來的影響。 另外，為鼓勵民眾為自己的退休生活提前規劃，台灣人壽持續推出美元外幣利率變動型保單，滿足客戶資金的安全配置管道及財務規劃需求，透過優於市場的宣告利率，加上複利與時間的累積，確保老年生活有穩定的現金流。 而針對高齡社會驅動醫療及長照需求，除了持續開發各類銀髮族A&H商品（長照險或類長照險、失智險）外，優化商品服務開發結合健康促進保險型之高齡化商品。 同時，透過研發具外溢效果的健康管理保險商品，設計樂齡專屬醫療險及特定弱體醫療保單等，希望藉由增進民眾身體健康，間接減少整體社會的醫療支出及保險公司理賠支出，進而提升社會的健康力。

2. www.advisers.com.tw通往財富自由的航道──無痛理財法 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2021年6月1日 · 面對財務目標，郭莉芳會推薦客戶採用「SMART目標設定法」。 S（具體明確）、M（可衡量）、A（可實現）、R（相關性）、T（有期限） 誤區二 沒有將時間複利列入計算. 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。

3. www.advisers.com.tw伸頭一刀，縮頭一刀，主管必修的明快決斷課 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2019年11月1日 · 人的一生，總是在遭遇困境、面臨危機中成長。是福不是禍，是禍躲不過，該來的總會來，這種「伸頭一刀，縮頭一刀」的心理建設，讓我們能坦然面對困境與危機，明快、果決、平靜、自然地放手一搏。 我永遠忘不了當兵時的一個故事：新訓時，有一個同期學員剛結婚，正是甜蜜美滿的時候。

4. www.advisers.com.tw內力推動，踏實逐夢，水到渠成達到高人均產能團隊 | Advisers財 ...

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2018年12月1日 · 2018 年 12 月 1 日. 0. 1353. 新光人壽仰賢通訊處處經理賴怡如，用「溫柔的霸氣」帶領團隊，在夥伴加入團隊前，就先瞭解彼此的目標與夢想規劃，讓正面、積極、有衝勁的人才加入團隊，除講求基本業務能力培育外，更重視團隊夥伴的溝通，依個人特質因材施教。 團隊內老中青三代互相協助和學習，氛圍積極熱絡，逐步培養成功團隊的內力，自然成為高人均產能的優秀團隊。 親談增員，尋找理念相符的人才. 選擇契合的人加入團隊，才能一起達成目標，完成夢想。 賴怡如非常重視夥伴加入的態度和初心，在招募增員時，都會親自面談，聊聊彼此過往的經歷，和對未來規劃的藍圖，尋找一起打造高績效夢想團隊的夥伴。 每一個人加入保險業的目的和想法都不同，經過溝通可以找到一個共同追尋的目標，創造共識，就有一起打拚的原動力。

5. www.advisers.com.tw盧燕俐：秉持正確保險觀念，讓保險發揮最大功能 | Advisers財務 ...

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2021年4月1日 · 2021 年 4 月 1 日. 0. 109705. 盧燕俐. 現任： 國際地產顧問、多家金控公司講師. 學歷： 政大新聞研究所、臺大社會系. 經歷： 萬寶周刊編輯總監、Smart智富月刊副總編、今周刊出版部副總編輯. 專長： 投資理財，是電視節目「上班這黨事」、「新聞哇哇挖 ...

6. www.advisers.com.tw金融科技環境下，6差異化經營展現新定位 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2019年11月1日 · 整個數位轉型節奏，皆是圍繞著上述2個主題：一為客戶管理，另一為大數據分析、行動工具的運用，進而協助業務人員擁有更加專業與精準的行銷方式。 同時，針對不同客群進行分析，從商品設計到服務流程，皆能夠洞察客戶的需求與歷程。 是圍繞著客戶的歷程而做，不同的客群所給予的就是客製化、具有差異化的服務內容。 掌握客戶旅程洞察，打造最佳數位體驗. 推動數位轉型是困難的，而實務做法又是什麼？ 一，建立EdgE數位實驗室與Design thinking工作坊，掌握客戶旅程洞察。 台灣人壽二 一七年成立了數位實驗室，招募了一批年輕人，由他們啟動轉型與創新，並聘請外部顧問來帶動他們如何洞悉「客戶痛點」，並洞察在每一個流程中，客戶最需要的是什麼？ 二，運用創新科技，為客戶打造最佳ABCDE數位體驗。

7. www.advisers.com.twPDCA迴圈法則，業績持續提升的有效方法 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2018年6月1日 · 以目標管理的SMART原則，該如何具體應用？ Specific ，目標必須是具體的。 比如很多夥伴在制定目標的時候，都只是告訴自己，要正成長，但是「正成長」並不是一個具體的目標。 具體的目標必須要有系統的考量，才能讓規劃更明確，如「5W1H」：何時（When）、何地（Where）、何人（Who）、何事（What）、怎麼做（How），以及為什麼（Why）。 舉一個具體的例子來說，我（何人）要在明年（何時，一年之內）國際龍獎IDA年會（何地）上領獎（何事），因為我要成為孩子的榜樣（為什麼）。 這樣清晰明確的目標，有利於分成細項來制定計畫並執行。 可制定如需要達成多少保費目標、每天拜訪多少位客戶、每週成交多少件保單、每天獲得多少轉介紹、每天多少個電話約訪等階段性目標。