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2023年6月1日 · 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？
2020年6月1日 · 1.市場驅動增長： 隨著大陸經濟不斷發展，新富裕階層及中產階層不斷湧現，保險需求也日益增加，使得大陸逐步成為全世界最大、需求最旺盛的保險市場，良好的市場需求推動了整個保險業的發展進程。 2.人力驅動擴張： 保險業務人員數量的增長是推動保險業發展的另一項重要因素，截至二 一八年，大陸保險業務人員總數達到871萬人。 保險銷售模式是「端（銷售端）對端（用戶端）」的配對，隨著經濟不斷發展，客戶數量不斷上升，又驅使著行業人力的不斷擴張。 3.機制驅動活力： 在友邦保險引入代理人制度之前，大陸保險銷售的薪酬體系是以發放固定工資、無論當期銷售目標完成與否的「薪水制」為主。 自保險代理制度引入大陸後，以「佣金制」為核心的機制激發著行銷的發展活力，而這種活力也推動了保險業務人員能力的不斷提升。
2022年12月1日 · 625. 「金融生態圈」是一個全球正在流行的趨勢， 現今有許多金融機構把「提供消費者無所不在的金融服務」， 作為數位轉型的目標。 在不久後的將來， 產業間的邊界將愈來愈模糊， 保險業者能否建立適宜的生態圈模式， 將成為未來營運面對競爭與突破的關鍵。 本次特別企劃特別邀請到， 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言， 為讀者詳述金融生態圈的意涵與價值； 亦從當前經營保險生態圈已有相當成果的國泰人壽、國泰產險， 以市場實例深入淺出生態圈為保險公司帶來的效益。 更多內容請見： 生態圈的發展與建構，已成為保險業的現在進行式. 保險公司攜手異業，創造跨界融合的商業價值.
2021年11月1日 · 2021 年 11 月 1 日. 0. 758. 疫情讓許多業務人員無法出門，降低了許多活動量，進而造成了業績的下滑。 國泰人壽專招基隆通訊處通訊處經理許朝淵表示，只要轉換思維，從「陸戰」轉換為「空戰」，還是能夠維持不低的活動量，讓成交率與業績重新回溫。 活動量決定存亡！ 這是許多業務人員的共識，各個團隊也紛紛舉辦許多活動，就是為了拉近與客戶的關係，增加與客戶的接觸，進而提升成交的機會。 然而一場突如其來的疫情，卻讓許多活動就此延宕甚至取消，進而造成了業績的下滑。 國泰人壽專招基隆通訊處通訊處經理許朝淵表示，疫情使得無法面見客戶，確實顯著影響了業務人員的業績，但其實只要轉換思維，從「陸戰」轉換為「空戰」，團隊與個人還是能夠維持不低的活動量，讓成交率與業績重新回溫。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年9月1日 · 為防堵疫情，港陸邊境封關， 佔據香港保險一大塊的大陸客戶服務， 因此遭到斷絕，業績大受打擊。 值此逆境之下，中國紅團隊迎風展翅， 在公司的鼎力相助與各層主管的全力配合下， 3大組25區域鼎力分工合作， 100多間財富管理中心發揮效果，
