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2019年10月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 因應全球資金回臺，上一期專欄介紹了《海外資金匯回專法》及《海外資金回臺解釋令》兩者差異，本期將對專法部分再進行詳細介紹。. 海外資金匯回專法已於二 一九年八月十五日正式上路，於二 二 年八月十四日前申請匯回 ...
2024年2月1日 · 銀髮族的財務規劃守則. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃 ...
2023年10月1日 · 若投資美國ETF其中有些註冊地是在非美國者，例如歐洲，原則上是不會被課稅的。但為了統一作業，美國還是會先預扣30%，投資人必須額外申請退稅才能退回。不過退稅流程並不容易，且需耗些成本，金額大者通常會找會計師協助處理。
2023年7月1日 · 倘若每位客戶的保險觀念到位，那麼各大保險公司推出保險產品自動販賣機讓客戶自助購買即可，哪裡還需要保險業務員？ 先識別「真假」問題，再處理拒絕. 王盼傑認為，化解拒絕的關鍵在於找出客戶拒絕的真實原因。 不少客戶不願說出內心的真實想法，隨便找個藉口搪塞過去，以此來避免業務員的「騷擾」。 倘若業務員沒有識別能力，就會被假原因牽著鼻子走，無法真正解決問題。 因而，業務員要識別客戶的拒絕是「真問題」還是「假問題」。 「真問題」即客戶在配置保險時真實存在的問題，或對保險存在反對意見。 比如，客戶有購買保險的意願，但由於現實原因，如經濟較為困難，暫時沒錢配置保險，因而拒絕。 而所謂「假問題」，即客戶找藉口拒絕買保險，如客戶經濟能力尚可，卻假借「沒有錢」為理由敷衍業務員等。
2018年1月1日 · 如屬境外收益，不但沒有免稅優惠，也不適用最低稅 負海外所得逾100萬元才課稅的門檻條件。 （註：個人係指居住者，營利事業係指在中華民國境內有固定營業場所者）
2022年10月1日 · 黃謨賢分享，在疫情期間想要舉辦各種實體招募活動都極具挑戰，不僅所邀請的對象會因為恐懼染疫而抗拒出席，舉辦的人數也會有所限制。 因此，從業的作法必須做出調整與改變，否則就等著被市場淘汰。
