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1. www.advisers.com.tw學會線上破冰，打開高效率經營之門 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。. 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。. 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破 ...

2. www.advisers.com.tw跨業發展，大陸網路保險業的迅猛發展 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年8月1日 · 究 竟，大陸的網路保險發展已經到了什麼樣的程度？當中有哪些值得我們學習與參考之處？ 大陸在網路應用方面發展極為迅速，簡直可說所有的事情都能夠用網路解決，出門可以不帶錢包，但是不能不帶手機；可以沒有訊號，但不能沒有網路。

3. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...

4. www.advisers.com.tw學習沒有捷徑，真正領悟才能開拓視野 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年4月1日 · 學習沒有捷徑可走，唯有自己真正領悟，才算是真正學會。. 在網際網路快節奏的時代下，人們往往忽略了這個道理。. 現代科技對學習來說猶如一把雙面刃，如果運用得當，它帶來的便利性能讓學習效果翻倍；但若陷入誤區中，不但不能學有所得，還有可能帶來 ...

5. www.advisers.com.tw什麼是監理科技（RegTech）? | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...

6. www.advisers.com.tw需求分析之前，先讓客戶知道為什麼應該買保險 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...

7. www.advisers.com.tw中國《個人所得稅法》修正，將使臺商兩邊繳稅？ | Advisers財務 ...

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   2018年11月1日 · 在臺灣金融保險機構的客戶名單中，有很大一部分是臺商企業及其家庭。與臺商財富管理及稅務切身相關的法令，金融從業人員亦應有大致的掌握度。中國在二 一八年八月三十一日修法通過「中華人民共和國個人所得稅法」，除了新增反避稅條款，在「稅務居民」的身分判別上也做了修正。