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2023年3月1日 · 國泰人壽城北通訊處福田推展處襄理劉春慧認為，其實只要做到心有二用，並且將行程安排有效分流，要兼顧個人業績與團隊夥伴的成長並不困難。 心有二用，發揮更高效能
2024年2月1日 · 想要成為優秀的績優業務，必須擁有明確的戰略，提出務實的戰術。不過保險從業人員的必修課程是什麼？又該如何著手，才能穩步經營、邁向成功？從國際龍獎IDA優秀主管金龍獎晉級到白金獎的富邦人壽富宅通訊處處經理史淑華認為應從業務成功必備三環
2022年9月1日 · 1426. 紮實銷售循環每一個步驟，精準落實銷售循環的各個環節，讓自己成為客戶「唯一的保險守護者」；因為關係與信任的加溫，銷售循環將會變得更有效率與順暢，後續再購，可能僅需要幾個步驟就能順利成交。 每一家保險公司都會為業務員的銷售循環進行系統性培訓，銷售循環的落實可以說是保險業務員的日常。 但銷售循環的樣貌、以及落實程度紮實與否，就是成效差異的展現。 南山人壽廣豐通訊處處經理陳忠進，將個人的成功銷售循環切割成以下6大步驟，並同時解析自己如何將銷售循環落實得精準與到位。 一、設定準客戶的輪廓（鎖定經營客群） ：一位業務員的養成是循序漸進的，從初階銷售、中階至高階或頂尖，隨著業務能力的成長，必須同步調整客戶經營的策略。
2020年6月1日 · 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2023年5月1日 · 耀鼎通訊處開始採用線上經營是從2020年開始，當時疫情開始升溫，為避免人潮造成病毒大流行，安聯人壽要求各單位分流進辦公室。 耀鼎通訊處的辦公室所在樓層有好幾個通訊處，總人數加起來超過200人，為了響應公司進行防疫，幾個通訊處協商輪流進辦公室，並且拉大了座位間的距離。 分流進行之後，耀鼎通訊處的夥伴每週有2、3天的時間待在家裡，但是團隊每天9點的早會教育卻不能因此中斷，於是吳懿芷考慮之後，決定使用數位工具移師線上進行。 為了避免夥伴敗給惰性，並延續良好早會學習習慣，吳懿芷要求所有夥伴在線上早會時必須打開鏡頭，保有儀式感，團隊更是為此特別挑選了能夠同時顯示所有夥伴畫面且通話品質不受影響的付費通訊軟體，做為早會工具。
2019年8月1日 · 其課程核心內容是揉合心理學、神經學和語言學等，讓學習者可以學到如何觀察和分析他人的言行及想法。 業務人員若能藉此瞭解客戶的心理及行為，滿足客戶的風險需求，甚至能夠提供客戶除商品以外的幫助及溫暖，業務人員就不只是業務人員，而是客戶的朋友、家人。 除了自己持續學習，並讓「好學風氣」瀰漫在團隊裡，李德鴻亦會將所學徹底運用在團隊運作上。 他舉例道，鑑於許多團隊會在年初訂出相當漂亮的業績目標，到最後達標的團隊卻甚少，他帶領團隊參考了從Toyota豐田汽車學到的品管法則─「循環式品質管理（PDCA）」。 即由規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、調整（Act）4個階段形成一個循環，讓大目標切割成可以逐一實行的小目標，最終能夠累積達成大目標。
2018年3月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 在遠古時期，大部分地區的家庭都有一個埋在地下的桶子。 每次收割時，女主人會選擇收成充裕的穀類丟一把到桶子裡，當裝滿桶子後便收納起來。 這是為雨天時所準備的食糧。 若按照此做法，你可以這麼做：假設你賺了100美元，假設基本需求要50美元，假設存了25美元，或是寄回家鄉供養年邁的父母。 假設把剩下的25美元分配到保險、退休、緊急退休金。 到此代表任務結束，沒有什麼魔法、沒有繁文縟節、沒有天才公式、沒有任何噱頭，只要單純按照此黃金法則執行即可。
