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2018年10月1日 · 首先，會請上週成交保單的夥伴分享自己是如何成交保單，以及投保客戶的相關背景，以此分享銷售技巧，讓團隊夥伴有更多學習的機會。. 「夥伴可以，我也可以」，對此，業務經理蔣孝宗表示，希望藉由團隊夥伴的分享，激勵到更多夥伴，不僅能提升團隊的 ...
2019年5月1日 · 一九九九年美國前商務部長Peter Peterson出版了《老人潮》（Gray Dawn）一書，大聲宣告老人社會的到來。 書中疾呼老年潮是全球要面對的冰山，人類的政經發展、食衣住行生活方式，以及命運等，都將受到這一股無法漠視的浪潮影響。
2024年3月1日 · 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。. 」桑傑說明，逃稅肯定是不合法的情況，因此在多數情況下一般人不會選擇這個 ...
2024年3月1日 · 從現時來看，戰後嬰兒潮世代已經屆臨退休，對這群最富有的一代來說，財富傳承早已是迫在眉睫的議題；且綜合以上資訊，可以看出臺灣經濟市場雖小，但高資產族群的數量卻是名列世界前段，而其中如未上市上櫃公司企業主，或是因都市更新而擠身富豪之列的
2017年9月23日 · 財務服務業要如何應用4大關鍵，進而善用新科技及數位工具，破壞式創新傳統的壽險市場，繼續成長及獲利？. 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」. 現代行銷學之父菲利普科特勒（Phil Kotler），認為需要有利益地解決目標客戶的問題。. 換言之，成長 ...
2021年5月1日 · 問題是當我們必須為長期計畫付出行為時，該行為立刻變成眼前的問題，我們會再度失去耐心，讓該做的事情又再拖延。. 舉例而言，美國教師退休基金會（Teachers Insurance And Annuity Association, College Retirement Equities Fund；TIAA-CREF, 2016年後改名TIAA）有近百萬名成員以 ...
2024年1月1日 · 大退休潮來臨，持續擴大商品與服務以符合客戶需求 隨著民眾平均餘命延長及面臨超高齡社會，如何從容且安心退休，是許多人所關注的議題，尤其臺灣戰後嬰兒潮世代陸續達65歲退休年齡，未來9年將迎接378萬人退休，因此如何在退休時有穩定的現金流，成為 ...
