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2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。
2020年10月1日 · 臺灣大學社會學系教授薛承泰表示，臺灣現今的「少子高齡化」問題，早在1990年代後期臺灣生育率跌破1.6時，就已埋下隱憂。. 經過10多年後，危機與現象逐漸浮上檯面，如同癌症末期的病患，問題相當棘手。. 臺灣大學社會學系教授薛承泰表示，臺灣現今的 ...
2020年9月1日 · 單就個人因素來說，包含了「個人背景條件」及「主觀婚育預測」兩項。. 個人背景條件影響結婚率的因素：「婚姻價值觀」的轉變。. 現今大眾多強調個人自由及自我主張，因此對於婚姻皆希望能夠滿足自己的期待而較少妥協；再來「教育程度」的普及使兩性 ...
2023年2月1日 · 戰爭影響也好、金融市場變動也好、疫情影響也好，當這些要素對我們造成影響時，具體來說要考慮的其實只有4件事── 1.移民或居住地變更、2.收入水準、3.家庭狀況 以及 4.職業 ，只要對客戶的這4件事情有所瞭解，或者關注這些項目有沒有出現變動，就可以幫助我們清楚掌握客戶的需求變化。 沒錯，就跟平常要做的事情一樣！ 我們平常面對客戶時，同樣也會瞭解他們未來的規劃，有沒有移民或留學的打算、收入水準如何、家庭的組成結構，以及有沒有更換職業的想法，重要的是這些事情，不會因為環境的變動而有所變化。 好比新冠疫情期間，醫生關注我們的血氧、血脂、肺功能等身體情況，但其實這些表徵並不是只有疫情期間需要關注，醫生平常就會關注，頂多是請你多戴口罩，但是這也跟以往我們感冒時一樣──要關注的重點，從來就都是這些！
2021年4月1日 · 考量到2020年受疫情影響，全球交通阻斷，導致部分臺灣民眾被迫滯留海外，外籍人士則停留臺灣，這將大大地影響稅務身分的認定，進而影響到是否要在臺灣申報納稅，以及稅負多寡。
2018年10月1日 · 民眾出國留學怎麼保，才能萬無一失？. 近年來愈來愈多青年學子選擇出國進修遊學、打工，但在出發前需先留意自己是否已購買需要的相關保險，因為處在人生地不熟的環境中，面臨的風險、遭遇意外的機率也較大，因此建議留學生在出國前先為自己規劃好 ...
2018年8月1日 · 要成為專業的財務顧問，該扮演什麼樣的角色？究竟要如何做，才能成為客戶的首選？這是身為保險業務人員共同關注的課題。 紐西蘭亞洲保險顧問公司CEO蔡淑枝說：「與客戶談財務規劃前，要讓客戶先認識你，你是誰？你可以為他做什麼樣的服務？
