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2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...
2019年1月1日 · 學歷：London City U. Actuarial Diploma Course、逢甲大學保險學碩士 經歷：新光人壽精算商品、外務企劃、業務行銷等部門主管 保險業以「人」為本，擁有豐富的人力資源與龐大既有與潛在客戶，保險業未來若能持續創新，將數位科技做更廣泛、靈活地運用，有效善用既有資源，勢必能再為保險服務開創 ...
2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
2018年7月1日 · 特輯內文. 培養卓越，主管掌握年輕業務「黃金90天」關鍵期. 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。
2020年6月1日 · Part 1：不知如何選擇──學前. 關卡1：網路資訊來源管道多，不知如何取捨. 身處網路世代，在數位學習時，是否常常遇到以下情形：今日上午A講師線上分享「如何留存年輕人」的課程，你認為非常好；而下午B專家又開設「企業家財富傳承」課程，你也很心動。 但你並沒有如此多的時間，該怎麼辦？ 這種情況給業務人員帶來的困擾是：什麼都想學，但最後很有可能什麼都學不好。 遇到此情形時，業務人員應該如何應對？ 破解之道. 1.學前聚焦學什麼。 首先，線上學習前業務人員必須聚焦的是：「我到底想學到什麼？ 」自學並非亂學，網路學習更不是漫無目的地走馬看花，而是有方向、有目標地學習。 因此，業務人員在學習前，心中必須有一個大方向，比如到底是想獲得定著新人的技巧與知識，還是想獲得企業主管客戶的開發方法？
2022年6月1日 · 以下分享一個案例供啟發借鑒。 首年IDA業務白金背後的故事. 張培幸有位近花甲之年的客戶X先生，向她購買了一張小額的意外險。 對於這樣的小單，保險公司通常不提供紙本保單，只提供電子保單。 此時，張培幸未按客戶繳費多寡衡量對方是高淨值還是普通客戶，反而站在對方角度思考：「X先生上了年紀，自己又不會查詢電子保單，要是真的發生意外，如何理賠？ 我必須親自送一份紙本保單給他。 得知張培幸要送保單，X先生在電話中說道：「不必啦，就幾百塊錢而已，我知道自己買了一份保險就好啦……」但張培幸還是堅持去送，哪怕來回車程需要3小時也毫不吝惜。 在送保單前，她還為X先生準備了一個漂亮的保單資料夾；送到後，她還仔細地講解這份保單的責任範圍，令X先生感動不已。
2022年9月1日 · 紮實銷售循環每一個步驟，精準落實銷售循環的各個環節，讓自己成為客戶「唯一的保險守護者」；因為關係與信任的加溫，銷售循環將會變得更有效率與順暢，後續再購，可能僅需要幾個步驟就能順利成交。. 每一家保險公司都會為業務員的銷售循環進行系統 ...
