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  1. 2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案,業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例,打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說,家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名,比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶,就建立多少個第一層資料夾,便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多,資料夾也愈來愈多時,這時APP的搜索功能就發揮作用了,只要在搜索框內輸入客戶名字,就可以迅速找到該家庭的資料夾,不同於紙質檔案要從目錄索引查找,非常方便。 以家庭為單位的好處,在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點,要為客戶做好全方位的家庭保障規劃,因為任何一個家庭成員遭遇風險,都可能導致客戶家庭的極大損失。

  2. 2024年2月1日 · 具體來說,這3項指標各有不同: 保費繼續率:最常被提及、備受保險公司關注,是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率:通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質,以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。 保額繼續率:通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況,是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同,繼續率還可以進一步細分,如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率,而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期(有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費,但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時,也會將這部分保費統計進去)不一,有的是30天、有的是60天。

  3. 2018年5月1日 · 2.國外旅費:宿費及膳什費:依「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額」,如出差上海,每日生活費可認列美金267元、紐約市美金308元。 3.例外:公司訂有「宿費檢據核實報銷辦法者」,宿費檢據核實報銷、膳什費依日支標準5折計算。

  4. 2019年5月1日 · 而價值觀是提升至——家人第一、讓父母過好日子,因此將動機提升為價值觀比較 會持續。 舉例來說,一個重達200公斤的胖子,見到一位美女,因為想要追她,積極瘦身變成一個猛男,但瘦身需要時間,可能是半年或是一年,但半年或一年後 ...

  5. 2018年4月1日 · 一及二我們可以發現,以往若營利事業不發放股利則總稅負為25.3%(營利事業所得稅17%+未分配盈餘稅8.3%),但若分配給個人股東,總稅負高達49.68%,差距高達24.38%,因此: 一、為了避免營利事業為高所得股東避稅不發放股利,影響小股東配息

  6. 2021年2月1日 · 打電話給客戶之前的15分鐘,傳一封簡訊給他:「嗨!. 客戶先生/小姐,不要忘了我們在16:30有約哦!. 」如果你用第三方的App,請把連結傳給他們加入。. 第三、需要舉更多的例子說明。. 準客戶可能無法從你所說的話具體理解內容的意思。. 多舉一些例子說明 ...

  7. 2022年5月1日 · 2022 年 5 月 1 日. 1684. 0. 2021年因美國持續實行寬鬆貨幣政策,全球市場熱錢湧現,資本市場熱絡,帶動市場行情。 在匯率方面,新臺幣相對美元升值,也進一步推升美元投資型保單買氣,而目前市面上主流的美元保單類型,大致可分為3種,分別為美元傳統型保險、美元利率變動型保險以及美元投資型保險,其特色及功能見下說明(一)。 新光人壽商品開發部協理陳欣怡談到,2021年市場熱銷商品是以投資型為主,傳統利率變動型壽險為輔。 然而,2022年第一季受到美國逐步升息及縮減購債規模的影響,美元對新臺幣升值,又因烏俄戰爭及國際油價上漲趨勢等因素,使得市場避險情緒增加,民眾投資意願轉趨中性保守,間接驅動美元利率變動型保單市場預期轉好。

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