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2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 3247. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2018年7月1日 · 根據內政部戶政司統計，在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人，李育航的感嘆其來有自。 但是在這樣的環境下，李育航所屬的羅東興東通訊處依然締造了亮眼的業績成績。「我的組員36位，年紀最大的是一九八八年出生，全部都是30歲以下的年輕人。
2024年5月1日 · 據港媒《香港01》報導，李玟在香港名下有7棟房產，物件有豪宅及商辦，大部分位於香港島傳統地段，包括山頂、中半山、西半山等地，市值高達2億2,000萬元港幣，折合臺幣約8億8,000萬元。 據知情人士透露，李玟已立好遺囑，稱「所有財產都會留給最愛的媽媽。 」不過，外界仍擔心遺產是否會全落入曾爆出外遇的加拿大丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）手中，甚至傳聞其打算找律師來推翻李玟遺囑，認為李玟財產皆要留給母親可能是假的。 不過，港媒也報導，李玟名下不動產有「長命契」，能成功阻止樂裕民奪產，究竟「長命契」是什麼？ 「長命契」是英美法體系下物權聯權共有（Joint Tenancy）的契約概念，指的是聯名人的不動產權益互相重疊，各人均可自稱為擁有物業資產的全部。
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 1152. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2023年8月1日 · 李佳蓉總結從業33年來的經驗，她認為自己能做到今日的成績，最根本的一件事情就是認同保險的價值──為客戶分擔風險降臨時的經濟壓力，成為社會的一股安定基金，其規模愈大，能為民眾、為社會、為國家、為世界帶來的幫助也就愈大。 認同保險價值後，很自然會產生一份捨我其誰的使命感，這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交，而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性，即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。 李佳蓉表示，她35歲轉入保險業時，沒有任何相關背景，只能從陌生開發做起。 但是因為對保險的認同與使命感，讓她總是會關心客戶的保障，而從真心出發的建議，比任何話術更能打動客戶。
2022年7月1日 · 如此高度自律可以落實，除了要有信念外，更要有策略：首先，目標市場的選定就格外重要，「哪一個職場、哪一個族群可以讓我們24小時銷售」，就是李雨郿的主力目標市場，如醫院、菜市場等，這讓她不需要每日汲汲營營地去尋找客戶，因為客戶在哪裡，早已在她的銷售策略中清楚展現。 再者，她更將銷售市場深耕比喻成「吃葡萄」，一串葡萄不是只吃（銷售）其中一顆（客戶），而是要整串葡萄都銷售，成交其中1位客戶後，會進而銷售客戶周遭的關係人（家人、同事等），讓人脈連結地圖持續擴大。 至今，李雨郿的客戶數高達1萬4,000多位，每年成交保單也都達至100～200件之多。 除了在銷售上有明確策略，她也很清楚「組織發展」是永續經營壽險事業的必經之路，所以在入行半年後，她就開啟了招募動作，為自己打開了組織發展大門。
2018年1月1日 · 方法一，善用金融科技與數位工具，在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵，提升客戶對業務人員的信賴感；方法二，要有靈魂與信仰，讓內心有所遵從，也就是履行道德觀與價值觀的責任。 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代的專業，是唯一選擇的出路。
