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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2023年6月1日 · 303. 0. 身處數位時代，自媒體的經營已經成為時下的趨勢， 我們可以看到許多不同行業、性質的工作者， 運用自媒體平臺，成功搭建與受眾間的橋樑。 那麼對於保險從業人員來說， 該怎麼活用不同平臺，提升能見度及影響力？ 本次特別企劃將透過《艾倫的理財研究室》頻道主陳立侖， 以及南山人壽群真通訊處區經理余馨明的豐富經營經驗及成果， 引領讀者從中學習，擬好策略， 塑造與眾不同的個人品牌。 更多內容請見以下文章： 剖析14萬訂閱財務顧問頻道主的自媒體經營策略. 經營自媒體，排除空間及時間限制. 透過社群平臺，與客戶相互陪伴成長.
2019年2月1日 · 陳玉婷談保險. - 2019 年 2 月 1 日. 0. 108969. 陳玉婷. ★一九九二年加入保德信國際人壽，目前為保德信首席壽險顧問. ★自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,189週. ★為美國百萬圓桌MDRT終身會員. ★二 八∼二 一八年連續十一年榮獲國際龍獎IDA傑出業務 金龍獎、銀龍獎等殊榮. 財富配置到保險的必要性. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2021年5月1日 · 陳嘉虎｜保險銷售心經. - 2021 年 5 月 1 日. 0. 1112. 現職：CIA500世界華人保險500強團隊大會主席. 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長. 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 在壽險業的從業過程中，業務人員和團隊主管可能會對自身產生許多疑問，像是「怎麼判斷自身的意願或能力哪裡出了問題？ 」，本篇將對此提出3個自測問卷以供參考，幫助業務人員深入瞭解自己。 每個問題自評1～3分，1分即「不是」、「沒有」、「較差」或「很少這樣做」；2分即「一般」、「中等」或「偶爾會這樣做」；3分即「是」、「經常如此」、「優秀」、「非常好」或「經常這樣做」。
2020年2月1日 · 1011. 0. 每當踏入主管的辦公室，你可曾看著那一座座獎盃感到羨慕？ 當與其他保險業務競爭，你可曾因為名片上的獎章不如人而落敗？ 聽到主管又出國領獎時，你可曾希望自己也是能夠一同出國的一分子？ 榮譽獎項相信大家都不陌生， 打自進入公司起，各式各樣的獎項就充斥在保險生涯中， 但是你可曾想過，為什麼我們應該挑戰自我、追逐榮譽獎項？ 又為什麼應該在公司獎項之上，再挑戰國際級的榮譽獎項？ 為什麼要給自己一個榮譽？ 為什麼要給自己一個標準？ 為什麼要給自己一個要求？ 本次每月特輯採訪10位國際龍獎IDA會員， 透過他們的現身說法，一同掃去眼前迷霧， 瞭解我們為何而戰，以及如何作戰！ 詳細內容請見↓. 突破自我，超越極限，榮譽經營成就更好的自己. 陳玉婷：7S＋KASH，屢獲國際級榮譽達致終身會員.
2020年2月1日 · 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代，卻有不少團隊來不及建立新生代領導人，近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變，避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變，從過去著重規模，逐漸到市場份額，以及公司的利潤等，而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。 內含價值包括，保單年限、保單品質（續保率）、保障濃度、保單成本、保單利潤及保單保證率，內含價值將決定股價和分紅等。 業務部隊是最大利益化的通路.
2017年8月5日 · 第一是「生財」階段，離開求學階段後即開始；第二是「理財」階段，當每月收入有餘額時，就要進行理財與財富累積；第三是「保財」階段，此時客戶年齡大約在40～60歲，即將步入退休，需要保住財富，至少支撐到一生結束之際；如果還有剩餘，則進入第四階段「傳承」，此時年齡大約是介於60到90歲間。 第二，釐清自己正處於家庭責任的哪一個階段？ 瞻前顧後，瞭解下一步該做什麼，應該透過什麼樣的規劃，將可能面臨的風險缺口補足？ 規劃思考的不只是個人，還有自己原生家庭、另外一半的家庭。 因為隨著時代的改變，多元化的家庭結構都可能成為未來人生的負擔，如你是單身族、頂客族、已婚族，或是不婚族、離婚帶著小孩等，有沒有父母、祖父母需要孝養？ 還是自己仍在負債中？ 所有的變數在人生規劃中都要納入考量。
