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2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房 ...
2018年12月1日 · 自我檢視1. 最新且正確的資訊提供者. 由於謝欣妤的客戶是以醫師、中小企業主等高資產客戶為主，這些客戶需要的不僅是全面的保險保障與資產規劃，一些關於業界的資訊也是十分必要的，因此謝欣妤經常會關注一些最新資訊，包括時事、法令變遷、商品更改等，長期從業累積下來的經驗，讓她能夠敏銳判斷出重要性，並且找出哪一些客戶需要這些資訊，立即發送給他們。 自我檢視2. 為客戶的權益把關，適時提醒並調整. 謝欣妤說，客戶的需求是會變化的，有時哪怕只是一個法令的變遷，都可能會讓客戶的生意大受影響，這方面如果只是定期檢視的話絕對來不及，因此必須讓吸收時事資訊的做法變為從業的日常。 當然每隔一段時間也要將近期資訊再瀏覽一遍，確認沒有忘記將資訊傳遞給需要的客戶。
2018年10月1日 · 根據衛生福利部統計身心障礙者人數，二 一七年臺灣視覺障礙者共計5萬6,830人，其中2萬6,068人屬於65歲以下的青壯年人口，約占總數的46％，他們甚至可能是家中的經濟支柱。 而青壯年視覺障礙者中近半屬於45～59歲，大約是兒女讀到高中、大學或初出社會的時期，正是事業與家庭經濟責任最重的時候，一旦風險發生，隨之而來的經濟重擔可想而知。 再根據世界衛生組織官方網站資料，二 一五年全世界約有2億5,300萬人視力受損，其中3,600萬人可歸類為盲人，其餘則是具有中度到重度的視力傷害。 而在造成失明的原因中，35％是因為未經手術治療的白內障，未經矯正的屈光不正（泛指所有無法正常聚焦於視網膜的眼疾，包括近視、遠視、老花眼等）占21％，青光眼占8％。
2023年6月1日 · 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。. 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。. 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於 ...
2021年8月1日 · 究竟是什麼樣的策略，得以讓3,000人的大團隊同心協力，成功挑戰這個「不可能的任務」？. 繼前2年連續完成的409人與411人達標國際龍獎IDA團隊紀錄後，2020年香港宏利保險南九龍團隊將目標放眼IDA千人團隊，並且在最後截止日前成功完成這項驚人挑戰，以3,000人 ...
2019年5月1日 · 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。. 對於這樣的情形，富 ...
2019年11月1日 · 其實，每一個世代擔心的不是資產是否順利或是如何移轉，而是下一代是否有連續不斷的收入及管理資產的能力，因此，「收入累積、收入保障、收入分配」才是傳承的核心，如果將規劃的重心全放在法律與稅務方面，恐怕反而會讓本應該達成的目的無法達成。
