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  1. www.advisers.com.tw國稅局的高科技查稅蜘蛛網 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年6月1日 · 財政部一直都有列管電腦選案，80年代開始建置電腦選案系統，千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發，2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。 財政部可以運用各種資料來源，篩選逃漏稅風險較高的案件，資料來源包括綜合所得稅結算申報系統、扣免繳申報資料、資金匯出入資料、入出境資料、營業稅申報及進銷貨檔、海關進出口報單、營利事業所得稅結算申報系統及財政部核定檔等。 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔。

  2. www.advisers.com.tw為人生設置停損點，預備好醫療風險的損失 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年4月1日 · 而理財顧問需要瞭解的關鍵是，有2種產品可以為我們的客戶解決問題：第1種方案，確保客戶有醫療保障，不僅承擔醫療費用，同時財富也將獲得保全，因為醫療保險能夠免除客戶自掏腰包支付醫療費用。 第2種方案，客戶需要收入保障，有些人稱之為「重大疾病險」，重大疾病險即「收入保障」，僅此無它。 當一個人因健康因素不能工作上班，這時候根據客戶所購買的險種內容，他們可能獲得三年、五年或十年的收入理賠，這份保單做到的，是允許客戶有充裕的時間復健，從容不迫地恢復到原來的健康狀態。 請為你的人生設置停損點. 很多客戶忘記了自己買的是何種醫療保障，而設計醫療保險的目的是為了讓客戶清楚已經確定的需要支出，讓他們心理有數，就算沒有生病，最糟的情況也只是每一年的固定金額保費。

  3. www.advisers.com.tw對的決策，決定豐收的一年 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年12月1日 · 所有的銷售流程，都有一個決策，而決策中又分為3個步驟： 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交 。. 因此在年終歲末之際，你不需要跟對方說一些無意義的話，對方要知道的就是這3點──提出簡報、異議處理、成交。. 他們只關注：你對我有幫助嗎？. 你能解決我的 ...

  4. www.advisers.com.tw壽險銷售中，如何克服客戶提出的異議——「因為失去工 ...

    2021年3月1日 · 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎 ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員

  5. www.advisers.com.tw當事故發生，取得理賠後，應該做些什麼？ - Advisers

    2018年10月1日 · 這更延伸另一問題，一項觀察和實例研究：這個家庭最近獲得重疾理賠，金額是年收入的5倍，這是因為丈夫（負責養家糊口）心臟病發作的關係。. 在財務顧問給予正確建議的情況下，確保當事件發生時，有足額的保障。. 有了這筆錢，他們應該做什麼？. 實際上 ...

  6. www.advisers.com.tw單身者的財務規劃建議 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年4月1日 · 單身者的財務規劃建議. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立家庭 ...

  7. www.advisers.com.tw用簡潔、易懂的觀念式簡報，喚醒客戶投保需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年6月1日 · 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎 ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員