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2020年1月1日 · 劉上旗. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：臺灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事 ...
2022年12月1日 · 對此，劉育誠表示：「在當前的時局下，應該要抱持謙卑的心情進行投資。 」投資人必須衡量自身狀況，問自己：自己離退休還有多遠？ 能夠承受多少風險？
2019年4月1日 · 劉先覺認為，在這樣的環境下培養塑造的保險領導者，就會是保守而缺乏創新的，未來面對科技業者跨入保險的挑戰，可能無法及時做好準備。 保險業未來 客戶體驗至上 保險業未來走向何方？科技是否取代一切？
2019年1月1日 · 劉上旗認為，保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第357期.
2022年9月1日 · 劉宏泰提醒，年輕人不打算購買保險的一大原因，往往是來自於家人已為他們配置的保單，但須注意的是，因為10多年甚至20年前的醫療環境與現在不同，當時的理賠條件可能會無法符合現在較新銳的醫療方式或給付定義及條件，因此定時的保單健檢與加 ...
2024年4月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 特輯內文. 人到中年，該做出什麼財務與保險規劃？ 文 林育瑋 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 0. 128. 家庭好比一棟宅邸，每一位家人都是一道梁柱，當其中一個人受傷、住院，甚至需要大量的醫療費用時，家庭的屋宇就會開始傾斜。 不過，若這時有做好充足的財務規劃和保障配置，保險就能及時添磚加瓦，守護「宅邸」平安，保障每一位家人都能在「愛」的守護下，走過人生各個階段。
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
