胡椒廚房
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2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2023年3月1日 · 通過. 彭金隆｜前瞻保險論壇. - 2023 年 3 月 1 日. 0. 2659. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。
2018年1月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 金融商品五花八門，所面臨的稅務議題也各不相同，投資人於投資時，應多注意相關稅賦議題，以利投資人盡早規劃稅務成本。 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。
2020年9月1日 · 保險經營平衡之道 ── 助人即是助己. 世界上任何一個有價值的行業或產品，都是要對國家、對社會有意義有價值或是對個人的實用性有幫助，才可能永續存在。. 現實中我們常聽到所謂百年企業，其中保險業便是超過百年發展，且經過時間認證與考驗的優秀 ...
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1968. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2018年4月1日 · 1068. ★保險行銷集團董事長. 面對人口結構性轉變，老年人口快速成長，將產生因退休後的安養費用、疾病或意外導致之長期照顧等需求。 而能因應高齡社會風險的年金險和長照險，其推出數十年之久，如今民眾的投保情況如何？ 根據金管會統計，截至二 一七年底，商業年金險有效契約僅132萬3,055件，長期照顧險僅60萬215件，相較二 一六年底的118萬張以及58萬張，反映了對老年生活會最有直接幫助的保險，其投保件數成長幅度有限，且總數至今不到200萬張，顯示還有龐大的民眾，依然對未來老年生活未開始做好準備。 此外，勞保局三月一項最新統計，上班族規劃退休後之生活費用來源，前三項為「自己的儲蓄」、「新制勞工退休金」及「勞保老年給付」。
2020年1月1日 · 經營保險事業，若用世界級的標準來看自己，保險業務人員的路可說是浩瀚無垠，雖然從事保險業是辛苦的，市場的環境每年也依然嚴峻，而若是眼光視野是以世界來看待，我們從業的心態將會截然不同；因著格局提升，我們的選擇、計畫和目標的設定，都將 ...
