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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2017年11月5日 · CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。. 藉由會員之間的經驗分享、交流與 ...
2018年2月23日 · 國際視野 業務領袖的考量 作者 史蒂文福洛尼卡（Steve M. Marziotto），認證人壽保險師（CLU）、認證財務規劃師（ChFC）、認證退休收入規劃師（RCIP）、專業壽險管理師（LUTCF）、認證共同基金顧問（CMFC）、認證長期照護顧問（CLTC），美國保德信（Prudential Insurance Company of America）基斯通山財務集團 ...
2017年9月1日 · Life Star聯盟未來的目標方向很明確。. 梁國榕說，承襲公司的最高境界是，其實成功不必在我，要給更多年輕人機會，讓更多人站在這一個舞台上。. 因此，他們力求追一個100、一個100，打造百個IDA百人團隊。. 選擇的挑戰不是因為目標簡單，是因為目標更加地 ...
2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 444. 一位成功的業務員需要什麼樣的能力和條件？ 國泰人壽展北二展板橋資深行銷總監兼展業區經理王耀毅透過榮譽的指引，以及強烈的企圖心，藉由人脈紮實的經營，短短5年間已經成為一位行業績優的業務員，同時還兼任區單位主管。 加倍努力，補足起步較晚的劣勢. 王耀毅入行前，曾在貿易公司任職大約有10年的時間，主要工作內容為在各大通路市場授權知名商品。 不過，後來因為公司決定要轉型，自己負責的事務有了很大的變化，同時考量到未來的發展性，幾經思考後，他決定跟隨阿姨的腳步，進入國泰人壽擔任保險業務員。
2017年9月1日 · 國際龍獎IDA百人團隊（以下簡稱「IDA百人團隊」），即一個團隊裡有100位以上的IDA會員。在二 一一年韓國首爾國際龍獎IDA年會上，第一支IDA百人團隊在眾人驚嘆聲中，走上IDA百人團隊的榮耀舞臺，作為劃時代引領的開端。
2019年2月1日 · 0. 二 一八年共有9支團隊達標百人IDA團隊，共計1,280位IDA會員，其代表著一個團隊正向發展的成果、堅持的理念及奮鬥不懈的結局。. 國際龍獎IDA自一九九八年創設以來，從業人員除了追隨銅龍獎、銀龍獎、金龍獎、白金獎及雙白金獎等標竿獎項外，更有多位IDA ...
