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2021年8月1日 · 後來，我開始學習新知，獲得了許多證照，也學會了需求分析。為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。
2024年3月1日 · 先明白WHY，才能確保HOW，這不只是經營保險事業時的重要觀念，同時也是讓服務真正符合客戶需求、貼合客戶新意的關鍵。而透過這個觀念把服務做到最好，我們才能夠進入下一個階段 渴望式銷售。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第419期
2024年6月1日 · 舉一個簡單的例子，如果業務員想要知道客戶有沒有孩子，相較於「那您有幾個孩子」、「您的孩子多大了」這類直接、封閉式的問法，若是從生活化的角度切入：您也喜歡去日本旅遊？
2017年11月5日 · 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御，進而持續帶領團隊夥伴卓越，往更高的績效與成長向前？. 保險行銷集團自一九九八年宣布設立國際龍獎IDA以來，從業人員所追求的「典範．完美．尊貴」境界，已成為提升從業人員與團隊主管 ...
2023年12月1日 · 她透過以長年期財富傳承及預留稅源的保單規劃，為客戶補足保障缺口、進行妥善的資產配置，努力不懈的服務及專業的保單規劃，深受客戶肯定。. 台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶，從業至今已有17年年資。. 她指出，雖然近3年大多數業務員 ...
2019年8月1日 · 客戶的衍生、轉介紹，需經由約2次遞送保單及接觸。. 當陳璟璐向客戶私下提出要求想要跟她老公聊保險時，客戶就跟她說：「我老公不跟2種人交朋友，第一種是拉保險，第二種是做直銷，如果純粹只是要當朋友，這些商品的相關資訊就不要在他面前 ...
2021年3月1日 · 1. 進門前3注意，做專業得體的業務人員. 第一次去客戶家中拜訪時，建議業務人員可注重以下3個細節： 第1 ，事先檢查服裝儀容是否合宜，公事包內的資料、私人物品是否擺放得體，然後再將名片擺放至「順手」的位置。 第2 ，敲門或按門鈴時注意節奏與力度，敲／按完後再稍稍往後退一步，避免開門時與對方有所衝撞，讓對方感覺到你的慌亂。 第3 ，進門前，所有非必需物品最好留在門外，比如雨具、報紙、鞋子等，切勿讓對方感覺你提著「大包小包」前來拜訪。 2. 與客戶家人打招呼切勿冒險揣測關係. 如遇初次見面的客戶家人，不能準確判斷對方身分的情況下，業務人員最好不要貿然打招呼，待客戶介紹其身分後，業務人員再發讚美之詞。 3. 入座時注意坐姿與方向. 俗話說：「站有站相，坐有坐相。
