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2018年10月1日 · 公司在二 七年拍攝了一部彰顯保險事業傳承理念的宣傳片——「一張保單一世情」。 透過短片讓公司全員和客戶知道公司將著力培育「保二代」業務隊伍的新鮮血液。
2020年9月1日 · 2015年1月張維義加入美國信安金融集團（Principal Financial Group），歷任美國信安金融集團北亞總裁、宏利臺灣總經理暨執行董事等職務，現專責於拓展大陸、香港及東南亞的退休金及資產管理業務，對亞洲保險業有深入研究。 一、全球經濟實力轉移. 1.從亞洲GDP占比變化看未來保險市場消費群體變化. 全球經濟實力轉移，不僅包含大陸經濟實力的崛起，更包含整個亞洲經濟實力的崛起。 據亞洲開發銀行統計，1700年亞洲的GDP約占全球的60％，此後占比不斷下滑，到1950年（二戰後），亞洲的GDP僅占全球不到20％。 1950年以後，亞洲經濟逐步上升，先從日本、新加坡、香港、臺灣開始，然後蔓延至大陸，推動了整個亞洲的經濟發展。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2020年12月1日 · 張啓峯是一位相當願意做家庭拜訪的主管，在準增員對象正式加入團隊前，他會先去拜訪夥伴的家長或是配偶，讓他們知道新進夥伴會接受什麼樣的培育，以及公司新人相關的配套措施。 夥伴能否成長及親屬是否安心，是張啓峯相當重視的，相反的，如果主管只是說「就讓夥伴來闖一闖、試試看」，這樣的說法其實容易讓人產生疑慮。 張啓峯認為銷售別人一張保單，只要對保單負責；但聘請一個人加入團隊，主管就負有對其人生一部分，甚至是一輩子的責任。 用正確的態度及言語讓夥伴建立正確的心態後，夥伴只會想著要怎麼樣才能做下去、做得更好，而不是萌生離去的念頭。 當整個辦公室呈現的文化氛圍是如此，夥伴自然就不會有離開的打算。 3類型增員對象，有效提高人員定著率. 張啓峯建議在組織發展初期，「沒有退路的人」會是很好的增員對象。
2018年3月21日 · 1.您如果活到____歲怎麼辦？ 一切的夢想與願望的達成，都需要金錢的支持，如果你沒有現在就做好準備，未來只會愈來愈辛苦。 現階段人的平均壽命延後到近80歲，上面的空格可以根據國家與社會年齡發展的狀況填寫。 很多民眾可能聽完這個問題後會說：「我活到50、60歲就已經很滿足了」，但絕對事與願違，因為隨著醫療科技的發達，人的平均壽命只會愈來愈長；民眾也有可能會說：「一切還很遠，以後再思考就好」，但延後準備的後果，可能就是自嚐苦果。 2.您如果活不到____歲怎麼辦？ 再者，張日善會詢問客戶：「如果你的生命明天是最後一天，你會想對我說什麼？ 有什麼是你想要交代的？ 你最想要做的一件事情是什麼？ 以及你最後悔的事情是什麼？ 最重要的是，你最擔心的是什麼？
2020年12月1日 · 長期照顧險主要是分散老化需要照顧及意外失能的長期照顧風險，美國保險公司於1975年在市場上研發出第1張長期看護保險，而臺灣的商業看護保險則是在1995年由新光人壽保險公司首先推出。 長照險在生理功能障礙的認定是採用巴氏量表，或其他臨床專業評量表來診斷；在認知功能障礙部分，如果經專科醫師診斷判定為持續失智狀態，且有分辨上的障礙，依臨床失智量表或簡易智能量表評估達中度以上，或是對時間、人物、場地3項認知功能中有2項無法分辨的患者，一樣符合理賠資格。 傳統長照保險除了保費相對昂貴，一般民眾認為醫療核保及理賠診斷較嚴格外，還會感到較不便的地方是每年申請理賠時，都需要再重新提供一份醫師的診斷證明，也因而時常產生理賠認定上的模糊空間，以致銷售熱度不高。
2019年9月1日 · 做自己感興趣的事，張美紅稱其為業餘愛好：她以自己為例，假設現在退休了，最想做的事情就是好好鑽研書法及繪畫，過去礙於時間關係，一直無法挪出完整的時間學習，若現在退休，時間就會變多，就能花時間練習和鑽研，藉此提升自己的興趣面；另外，有些人喜歡旅遊，走遍世界各地對自己的身心來說，是一個放鬆的好選擇。 但是回歸到最初觀念，仍需保有健康的身體！ 「健康」對每一個人而言，才是最重要的財富。 在張美紅的觀念裡，要做好完整的退休規劃首先要瞭解自己日常生活中的花費，每月先算好自己大約會花多少，也應在年輕時就去設想年老後需要的花費可能會是多少，更要將未來通貨膨脹的經濟變化列入考量中。
