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2024年2月1日 · 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。. 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。. 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步 ...
2023年11月1日 · 在劉孟德身上，時間彷彿凍結了，還停留在那個青春熱血的年代，總有做不完的新鮮事，對 每一天都有無窮的嚮往。 綜覽歷程，劉孟德將老後生活劃分為「志願服務」和「終身學習」2大項。早在退休前，他就安排自己擔任臺北捷運、社教館 ...
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2019年11月1日 · 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。
摒棄功利心，3情境客戶關係處理避免適得其反. 摒棄功利心，很多業務人員對這個道理幾乎都懂，只不過有時候在業績壓力下，或者對榮譽和成功過於渴望，便無法做到。. 總結多位銷售高手，藉由他們的經驗，將「容易犯錯」的部分總結出來，並給予正確的 ...
2019年8月1日 · 倘若沒有在行銷初期就扭轉目標客戶對業務人員的刻板印象，極可能讓後續的行銷流程窒礙難行，因此在行銷初期做足萬全準備，是保險業務人員首要面對的課題。 臺灣民眾目前對保險的功能及意義普遍都是正向認同，但對業務人員的認同感卻尚待加強，倘若沒有在行銷初期就扭轉目標客戶對業務 ...
2019年8月1日 · 若要持續不斷扭轉客戶對業務人員的負面觀感，張涵婷表示，透過整齊的套裝、簡單的首飾搭配及穩重的行為舉止，可以有效增加個人專業度，並在客戶心中留下專業形象。 再者，壽險顧問若與客戶彼此之間擁有「契合點」，也是拉近雙方距離的良好做法。
