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2017年2月5日 · 若從家庭背景來看，工作前就是準富裕者，通常是原生家庭家境良好，他們對於理財的觀念可分為3種：第一種是家庭較富裕保障非必要首選；第二種是想守住家庭財富的保守派；第三種是負責賺錢，財務都交給家人打理。
2022年9月1日 · 文化是團隊的根基，在文化形成後，團隊夥伴就會有共同的語言，進而產生高效能，最終協助夥伴達到想要的目標。. 中雅團隊的文化以「家」為核心出發，藉由團隊文化讓夥伴樂於學習、培養健康身心，並互助分享，進而達到身心靈富足的理想生活。.
2018年12月1日 · 上一期專欄文章已就稅務居民認定方式、交換CRS資訊方式、臺商是否兩邊皆將繳稅等議題作說明，本期進一步探討個人所得稅之起徵點、稅率、計算申報、徵收範圍、稅收減免等主題。 下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅. 工資、薪金所得 居民個人取得前款第一項至第四項所得（稱綜合所得），按納稅年度合併計算個人所得稅。 新的個人稅起徵點提高至5,000元. 新個稅法首次引入綜合徵稅，將原先分別計稅的工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得進行綜合徵稅，至於其他所得（如經營所得、利息、股息、紅利所得等）仍採分別計稅。
2021年12月1日 · 提醒民眾除了要遵循「4項安全用水好習慣」，以使用對自身及家人健康安全無虞的水質外，也建議民眾配置充足的壽險與醫療險，提早鋪好健康風險來臨時的經濟防護網。
2021年4月1日 · 1. 較易贏得住戶的信任. 開發自家社區住戶與開發陌生客戶是有差別的，因為社區住戶不是大街上素不相識的陌生人，而是與業務人員多了一層關係的人。 這個人可能每日上班時電梯裡都會遇到，也可能一起跑過步、下過棋、打過球，抑或一同參加過社區活動，有過一面之緣等，如此多一層關係，業務人員開發時更容易贏得他們的信任。 2. 更易獲取住戶的家庭資訊. 當我們拿到一個轉介紹名單時，通常只知曉客戶的姓名、電話、通訊軟體等大致資訊，若希望知曉客戶的家庭資訊，至少要與客戶見面1～3次，才能在日漸熟絡的情況下成功蒐集。 但開發社區住戶，業務人員有得天獨厚的優勢——只要用心觀察就能獲取他們的家庭資訊。
2022年3月1日 · 以長榮張董的案例來試算，信託20萬6,900張持股，信託本金市值約290億，目前郵局一年期定期固定利率為0.78計算，分為以下2種情況： 本金他益，孳息自益：
2019年1月1日 · 回歸壽險本質，以保障型商品銷售為核心，長久耕耘，提供客戶周全保障，打造美好的退休樂齡生活。. 若從數字端保費收入來看，宏泰人壽總經理湯維華認為，二 一八年臺灣保險業的表現還不錯，但從真實價值與意涵來看，類定存商品銷售還是過多，保障型 ...
