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2023年2月1日 · 國泰人壽展業竹成通訊處經理王呂元，入行至今已有26年的從業資歷，帶領團隊也有12年的經驗。 他表示，保險業和其他行業相比相當獨特，銷售的是無形商品，必須要從終身經營的角度去看待，否則客戶會擔憂購買保險後，會不會過了幾年業務員就離開行業，將來需要理賠或其他服務時，自己將淪為孤兒保單客戶。 因此，身為一位團隊長，王呂元最在乎夥伴的一件事情就是有沒有將工作視為長期事業經營。 長期經營，需要有持續成長的思維、終身學習的心態，並在工作與生活中取得一個平衡點。 以學習這一部分來說，與其他團隊比較不同的是，他會鼓勵夥伴「聽書」。 現代人相當忙綠，要在節奏緊湊的生活中讓自己完全靜下來，養成每日固定時間閱讀書籍、雜誌的習慣相當不易，但是用「聽」的方式，可利用通勤等零碎時間吸收新知，帶來更多的可行性與便利性。
2022年8月1日 · 王先生（匿名）與楊秀梅是從小認識的好朋友，在她入行幾個月開始要晉升主管時，為了捧場而向她購買了保險。 一開始只是為3個孩子購買了儲蓄險，後來在楊秀梅的勸說下又做了完整的保單健檢與規劃。 但故事的主角並非王先生，而是他最小的兒子王小弟。 王小弟自幼多災多難，跌倒、車禍、跑步扭傷等小災小難幾乎伴隨著他長大，楊秀梅也因此常常收到王媽媽通知去協助進行理賠，因為事情都不大，所以數額也不高。 2021年的7月，楊秀梅再次接到王媽媽的電話，她本以為又是往常那樣的小額理賠，但這次王媽媽的訴說卻讓她臉色凝重了起來──王小弟上班途中，前車忽然轉向使他閃避不及撞上，安全帽不知為何鬆脫飛掉，王小弟頭部著地，腦幹嚴重受損。 更雪上加霜的是，對方不但沒有保強制險，連留下的電話也是假的，至今都不知道對方是誰。
2019年1月1日 · 1. 因應高齡化與少子化趨勢，預期繼續加大銀髮族群的商品銷售力度。 2. 因應年改政策定案，可切入退休族群的市場經營。 3. 聚焦經營客製化市場，如提升高端醫療品質保單商品。 4. 因應投資型商品市占率逐年成長，進一步多元化發展此類商品內容。 由上可知， 商品面建議可多加發展小眾市場（如高資產客戶）的商品，另因應人口老化趨勢，應更加著重醫療與長照保險商品；營運面，公司應更善加運用大數據，精準掌握客群需求；以及運用分群培訓，提升業務人員的專業能力；更甚者，公司可以建立如法律、稅務、信託與資產規劃等專業諮詢的服務機制，協助業務人員妥善經營目標或高資產客群。 除了機會外，同時也伴隨著挑戰。 許妙靜強調，預計二 一九年仍會持續面對金融科技改變商業競爭模式的衝擊。
2017年11月5日 · 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2017 年 11 月 5 日. 0. 1538. ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。
2023年2月1日 · 第1，調整心態，理性看待高度監理。 很多時候，打敗業務員的未必是困難本身，而是面對困難時的心境。 因此在高度監理面前，業務員首先要調整心態，並以長遠的眼光看待高度監理。 「高度監理其實是在淨化保險市場，更為業務員經營高資產客戶創造了良好的條件。 」王建華表示。 第2，摒棄不專業的展業習慣，進行系統性學習。 在高度監理環境下，過去行業慣用的許多銷售邏輯、話術已不再適用，因此，業務員要不斷調整，並自我檢視是否仍存在不專業的銷售行為，比如為了簽單而隱瞞客戶的過往病史、誇大合約的利益等，並加以改正，成為一名專業的保險業務員。 在此基礎上，業務員仍要不斷學習，提升個人的專業水準。 王建華強調：「在高度監理的環境下，業務員的『犯錯』成本已愈來愈高，因此必須足夠專業，堅持終生學習，才能看見長遠的未來。
2022年12月1日 · 王祿軍強調，業務員在與客戶相處時，不應該只是上門索取業績與收入，而是要互相幫助，先憂客戶之憂，提供自己能協助的，才能夠有生意。 在香港現今的大環境中，有這樣的互助精神，無論是哪個行業都非常重要。
2018年7月1日 · 特輯內文. 培養卓越，主管掌握年輕業務「黃金90天」關鍵期. 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1968. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。
