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2021年11月1日 · 所以我開始去研究風險有哪些，並且試著把它們一個一個拆解。 我會與家庭的每位成員面談，討論出他們想要保障的風險。 對這些風險，你可以做3件事：避免風險、轉移風險與給自己保護，沒有其他的了。
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 2714. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。
2022年3月1日 · 2022 年 3 月 1 日. 0. 700. 雖然成功的案例並沒有辦法完全被複製，但是基本功的養成卻可以被複製，箇中最大關鍵在於「意願」而非能力。 「基本功，其實與本身的能力和條件並沒有完全直接的關聯。 」富邦人壽高仲通訊處處經理謝仲談到，稱為基本功的事情，其實代表著每一個人只要有「意願」就可以做得到，並不侷限於擁有哪些特定的學經歷或資質條件的人才能夠做得好。 意願源自於瞭解定位，進而知道要往哪些方向努力. 每一個人踏入保險業都有著不同的目的，有的人是為了更佳的收入、有的人則是為了時間上可以自由安排，或是希望藉由業務拓展人脈。 謝仲覺得，當對未來感到迷惘時，必須重新思考自己是為何而來，這也意味著工作定位的重要性，知道要做什麼能夠幫助自己定位的事情，才能知道自己要往哪些方向努力、前進。
2023年11月1日 · 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格，規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬～300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求，近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。
2021年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 1306. AA018425. 對於保險業務人員來說，掌握打電話的技巧對於客戶經營來說很重要，但是該如何讓電話約訪更有魅力？ 1. 站著打電話. 汽車銷售冠軍喬吉拉德曾說過：在打電話時，他要起床、穿衣，打好領帶後再打電話。 這個看起來怪異的舉動，其實是為了讓自己全身心投入嚴謹的工作狀態。 一位優秀的保險業務人員也分享，在與客戶打約訪電話時，她會站著打電話。 因為站起來時，她感覺自己底氣十足，氣場更加強大。 其實，這也有一定的科學依據，根據心理學家研究，當一個人腰背挺直、昂首挺胸地站立起來時，信心會得到增強。 2. 拿起話筒時面帶微笑.
2022年9月1日 · 特企內文. 6大銷售循環完善紮根，來自每一次實戰演練的累積. 文 侯琇文 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 9 月 1 日. 0. 2624. 團隊重視銷售的實戰演練，每週會有2次演練，每月至少演練6次。 透過案例的形式實地操作，演練過程逐一落實，團隊並給予回饋與建議，藉此提升團隊中每一位夥伴的銷售專業。 首先是S1，取得名單. 緊接著是S2，接觸，持續「定聯」建立關係. S3，初步面談. S4，發掘需求。 S5，說明建議書. S6，締結成交。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第401期──
2021年10月1日 · 2021 年 10 月 1 日. 0. 1041. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 自從2018年主管機關開始對保險公司的商品進行結構性的調整以後，如大家所預期的一樣，整體商品朝向去保證化、增加保障以及回歸保險這3個趨勢發展，因此市場上很明顯可見的就是 ...
