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2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 11 月 1 日. 0. 112379. 宏利人壽保險（國際）有限公司CEO首席行政總監Guy Mill簡要介紹，宏利是一家成立於一八八七年，總部設在加拿大，主要經營保險、財富管理及資產管理的國際金融服務集團。 自一九八七年起於大陸上海及香港開展業務。 目前宏利集團有超過3萬4,000名員工和8萬2,000位銷售代理人，2,800萬位客戶遍及全球，所管理和提供行政管理的資產總值超過1兆1,000億加元。 Guy Mills接下來闡釋探討客戶滿意度驅動因素的重要性：「眾所周知，在過往很長一段時期內，壽險行銷的客戶服務大多是由保險業務人員來完成，成功的業務人員自然都非常清楚什麼樣的服務能更滿足和符合客戶需求。
2020年2月1日 · 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。 由於年紀較輕，黃緯升入行時刻意裝扮成熟，積極培養幽默感，以提高個人魅力。 馬來西亞四季如夏，黃緯升卻因為要展現保險專業化，為引起企業客戶的注意而堅持每天西裝筆挺地進行拜訪。 此外，每次拜訪客戶，黃緯升都十分用心展業，讓客戶感受到其與眾不同，並肯定他的認真。
2022年5月1日 · 為客戶帶來了什麼感受？ 不妨試著從客戶的角度思考，將心比心， 獲取客戶高度的滿意度與信賴。 想要有效獲取客戶滿意度，詳細請見： 3個關鍵思維，獲取客戶的喜歡與滿意. 持續聯繫、遠離「地雷」，創造高度客戶滿意度. 將心比心，為客戶帶來預期之上的滿足.
2021年10月1日 · 富邦人壽的「行動辦公室」系統在5月以來的疫情下發揮了不小的幫助，當人心惶惶、無法與客戶見面的情況下，依然能夠與客戶維持聯繫，且在金管會政策鬆綁後，甚至得以透過行動視訊投保。 在這些環節中，張耀仁認為近年來新推出的FBFLi系統厥功甚偉。 FBFLi系統能夠協助業務人員有效進行客戶管理，並且每天提供推薦聯絡的名單。 透過過往的訪談紀錄，業務人員能夠很快速地回憶起之前的聯絡情形，或者透過系統內建的問卷小遊戲與文章（保險觀念宣導等），發送給適合的客戶，起到話題開拓與資料蒐集的作用。
2020年5月1日 · 1261. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2023年12月1日 · 臺灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬，是臺灣電子商務專家與資訊管理學者。 在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，他從目前最受熱議的AI：ChatGPT切入介紹，讓看似高高在上的AI技術成為你展業的一對翅膀。 AI的發展程度已超乎許多人的猜想. 現在的AI發展到了什麼樣的程度？ 盧希鵬向ChatGPT提出了幾個中文托福測驗的題目作為舉例，各位也可以試著自己解答之後再繼續閱讀下去。 客服小姐：先生你要幾等座？ 小明：你們一共有幾等？ 客服小姐：特等、一等、二等……等等，二等要多等一等。 小明：我看下，等一等。 客服小姐：別等了，再等一等也沒了。 小明：那不等了就這個吧。 請問小明最終買了幾等座？ Ans：二等座. 明明明明明白白白喜歡他，可她就是不說。
2022年11月3日 · 1650. 若業務員能掌握、經營好高資產客戶族群，代表將會獲得一定的績效，也代表著壽險事業的可持續性，因為客戶會將這些資產傳承給下一代，保險業務員也可以把壽險事業與人脈傳承給保二代，讓壽險事業基業長青，與客戶在不同生命週期共同成長。 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。
