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2020年12月1日 · 趙瑾瑜與客戶見面的第一件事，標準流程就是先幫客戶做需求分析，這可以發現許多客戶在意、卻未曾主動提到的事情，她說明：「大部分客戶並不會排斥做需求分析，因為我根本不會提到保險商品，只是先告知客戶，我會在這次聊天中記錄一些筆記，並在下一次見面時提出適當的建議。 客戶的需求分析表中，有一區是家庭成員表，許多業務人員會輕忽這個地方，但這反而是趙瑾瑜的觀察重點。 趙瑾瑜曾在一次訪談中，發現準客戶對父母、哥哥的生日完全一片空白，可以想見這位客戶與家人間的關係並不融洽，這類準客戶通常不願意投保壽險，他們根本不想留下任何東西給家人，此類客戶通常只重視儲蓄險，但是趙瑾瑜想了想，還是提醒這位客戶：「若有一天你發生風險，不管是住院或失能情況，您覺得誰會去醫院照顧你？
2020年8月1日 · 樂在學習：打造穩定的工作能力. 高菱蓮提到：「沒有穩定的工作，只有穩定的能力。 」她和眾多保險業務單位一樣重視學習，也倡導學習的重要性。 但是學習總要有方向，因此樂高團隊給了單位夥伴2項學習方向： 1.國際化的平台： 國際龍獎IDA是樂高團隊每年最重要的充電時間，世界變化迅速，保險業務人員更必須要與時俱進、充實自己。 「不能用過去的思維，去解決現在的問題，造成未來的負擔。 2.多元化的學習： 包含認證財務顧問師RFC、認證財務規劃師CFP等專業證照課程，還有其他人際溝通、心靈成長等課程。 「樂在學習是一種態度，終生學習的態度才是學習的本質。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年1月1日 · 掌握轉型契機，共創保戶、投資人及員工3贏局面. 黃敏義. 總結二 一九年，新光人壽總經理黃敏義從數字面指出，據保險業公開資訊觀測站二 一九年九月保險業損益、淨值及匯兌損益情形說明：二 一九年總體保費收入2兆4,400億元，較二 一八年同期成長1.3％，且 ...
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 790. 「若創建團隊初期就以CIA500為目標指引，團隊便能更有方向地打造績優團隊。 」高菱蓮從帶領團隊的經驗中發現，追逐CIA500的3大指標，團隊能夠更有計畫性地規劃團隊發展進程，並且真正能夠推動團隊扎實根基。 台灣人壽樂高通訊處處經理高菱蓮認為，要從零打造一個績優團隊，一開始一定要有高度的格局與願景，「大部分的人先看到你做到了，他才會相信；但團隊長要先相信，才有可能做到。 」因此，團隊長在創立團隊時，必須先抱持「團隊願景一定能夠達成」的信念，才能一步一步透過實際執行、修正達到最終的目標。 有了願景後，便需要設定一個明確的目標。
2023年8月1日 · 每個「印象深刻」都能為從業人員埋下名為「推動力」的種子. 已故知名作家畢璞於其1988年的散文著作《第一次真好》中講述「第一次」的經驗往往是令人印象深刻甚至終身難忘，而「第一次」所帶來的印象，有些僅只是因為新鮮感而深刻，像是自小在都市成長 ...
2023年2月1日 · 第1，調整心態，理性看待高度監理。 很多時候，打敗業務員的未必是困難本身，而是面對困難時的心境。 因此在高度監理面前，業務員首先要調整心態，並以長遠的眼光看待高度監理。 「高度監理其實是在淨化保險市場，更為業務員經營高資產客戶創造了良好的條件。 」王建華表示。 第2，摒棄不專業的展業習慣，進行系統性學習。 在高度監理環境下，過去行業慣用的許多銷售邏輯、話術已不再適用，因此，業務員要不斷調整，並自我檢視是否仍存在不專業的銷售行為，比如為了簽單而隱瞞客戶的過往病史、誇大合約的利益等，並加以改正，成為一名專業的保險業務員。 在此基礎上，業務員仍要不斷學習，提升個人的專業水準。 王建華強調：「在高度監理的環境下，業務員的『犯錯』成本已愈來愈高，因此必須足夠專業，堅持終生學習，才能看見長遠的未來。
2020年9月1日 · 7549. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力可以帶著走，能讓自己終身受用，其中保險業務工作歷練所養成的能力，就是最具代表性的。 我也常跟新人說：「我不確定你在保險業務這行業會待多久，但我能確定的是，只要你在這行業努力過，你一定可以培養出這些終身受用的能力！ 」綜合我多年的從業經驗與心得，其中包括：
