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投資顧問. 「投資顧問」的定義很廣泛。. 在香港，投資顧問泛指銷售各類金融產品（例如股票、基金）或就各類金融產品提供意見的中介人（包括個人或公司）。. 他們可以是自稱為財務顧問的人士，也可以是銀行的客戶關係經理或其他客戶服務職員。. 視乎 ...
數碼投資顧問服務是以科技代勞，透過簡潔而專業的界面和流程，為客戶提供媲美真人客戶關係經理的投資建議和執行計劃，同時避免個人偏見等人為錯誤。
2023年2月3日 · 很多人都想知道投資顧問(Investment consultant)有幾多人工，這職位在金融界很熱門，不少讀金融的畢業生或轉行人士都會有興趣。 除了人工外，您還應該了解相關工作的性質，以及怎樣入行和有何發展前景。
我們為投資顧問提供全面的支援計劃，包括傳達資產類別的知識及資訊（如中國／新興市場投資機遇）、在適當情況下可直接接洽首席投資組合經理及投資團隊成員、取閱白皮書，以及獲得最新的市場資訊。
透過我們便捷的金融服務，讓環球投資觸手可及 助您實現人生目標 無論您正處於人生的哪一個階段，我們都能幫助您順利應對面前的機遇和挑戰，實現您的人生目標。
沒錯，無論銀行、證券行保險公司都對金融投資顧問有一定需求。 有人說隨著資訊科技發達及金融科技（FinTech）發展，投資者可在網上收集投資建議及自行上網買賣股票，未必需要投資顧問，但事實卻不然
選擇投資顧問. 雖說自己財，自己理，但投資路上，有時候我們需要尋求一些專業意見，以令我們少走冤枉路。. 學會處理與投資顧問的關係，是一個重要的課題。. 選擇投資顧問有以下要點。. 相熟非重要的考慮條件。. 要考慮是否持有適當的牌照？. 具備甚麼 ...
選擇理財顧問或財務策劃師. 經驗豐富的合資格持牌理財顧問或專業財務策劃師所提供的適當意見，或能助你提高儲蓄及理財能力，從而獲得更大的財務保障。 你應核實理財顧問或財務策劃師的牌照、專業會員資格或認證狀況。 許多發牌機構或專業組織提供網上登記冊，可供消費者查閱。 有些理財顧問可能擁有專業資格。 例如，CFP CM 認可財務策劃師稱號是財務策劃師的專業認證標誌，由 財務策劃準則委員會 屬下26個成員機構（包括 香港財務策劃師學會 ）授予。 要獲授權使用CFP稱號，財務策劃師須符合指定教育、考試、經驗及操守等方面的要求，並須持續支付認證費用。 物色理財顧問或財務策劃師時，請確保你已查核下列事項：
我們的顧問團隊是一群具有 15 年以上豐富市場經驗的金融專才，專為亞洲高資產淨值人士及企業，利用香港優越的金融環境提供量身打造的投資與風險管理服務。
提供投資諮詢服務，幫助客户實現財務目標。作為一家台灣獨立的、合法註冊的投資顧問股份有限公司，我们幫助構建跨資產類別分散的投資组合，以降低整體投资组合波動風險。投資组合會經不斷審視和調整，以最佳化地適應當前的金融市場環境。
