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2019年10月1日 · 09：11～09：50. 「世界咖啡館」在國際之間已經流傳多年。 首先營造一個舒適自在的環境及氣氛，讓團體成員以分桌、分組的形式投入對話，每位參與者都是演講者，也是聆聽者，彼此激發更多元的觀點。 本次主題是「針對銷售保險商品會遇到的各種客戶拒絕或質疑狀態，各能給予什麼樣的正面回應及處理」。 透過各個夥伴親身經歷或自身疑惑，藉由不同組別的提擬問題及回應，供夥伴間最真實的角色演練及參考。 第4階段 流程固化說明. 09：51～10：50. 「流程固化」是由總公司派員前來講解、說明及解惑，協助夥伴更加瞭解內部e化管理系統，讓夥伴使用時的操作與記錄SOP化，促使第一線接觸客戶、市場的業務人員將所接收到的第一手資訊，更有效地轉化成為以運用的大數據資料。 真善美、高韌性的團隊.
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年5月1日 · 安聯人壽韻鼎通訊處處經理陳美霖表示，此時單位主管扮演關鍵的角色。正所謂「當局者迷，旁觀者清」，主管適時以提問的方式為夥伴開拓思考方向，夥伴就不會受限於自身思考框架的限制，快速找出問題，並突破盲點，進而有突破原績效的表現。
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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2018年7月1日 · 0. 三商美邦人壽1638通訊處大家長. 黃奕綱 處經理. 團隊成立年資：二 一五年成處. 團隊實動人力：100人專職、135張合約書. 團隊文化：秉持服務的精神，無私無我. 團隊特色：不聚焦工作，而是對自己、對未來、對所愛之人負上完全責任. 歷年團隊傑出紀錄：1.歷屆高峰、週年慶達成率冠軍. 2.全省333榮譽會通訊組極峰. 平均年齡僅28歲的1638通訊處位於三商美邦人壽大樓，與1707通訊處相鄰，雖隸屬不同通訊處彼此就像家人，兩邊的通訊處會一起舉辦早會。 每一場精彩早會都是團隊內的教育訓練小組專門負責統籌、執行，以期更能貼近夥伴的需要，精緻卻不刻意，輕鬆而不放鬆。 第1階段 早會就位、例行性流程. 早上9：00～9：05 帶動跳.
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 229. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
2019年2月1日 · 1743. 每一個人都渴望並嚮往可以在舞台上發光發亮，許多人都感嘆臺灣有很多人才卻沒有足夠的舞台，只能滿足於小確幸。 對此，世界華人保險500強團隊CIA500執行委員會主席陳嘉虎卻抱持著不同看法：保險已是人們的必需品，加上人口結構快速轉變與老化，正是保險業發揮價值，充滿契機的最好時機。 「保險業務人員應把握最好時機，自造自己的舞台，豐盛自己的保險人生。 保險業的春天再臨. 一個行業有沒有價值和未來，取決於有沒有需求。 以產品分類來看，保險業已從過去「排斥品」晉升到「保值品」，是珍藏傳承、家庭的守護神；且未來保險即將成為「珍貴品」，購買保險是一種身分的象徵。 這樣的轉變主要是保險產品和保障範圍的改變，以及人們觀念轉變並善用保險的結果。
