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  1. 2022年10月1日 · 382. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問IARFC國際認證財務顧問師協會講師著有節稅的布局重複的力量最近在Netflix爆紅的韓劇非常律師禹英?》,劇情講述進入大型律師事務所的天才自閉症律師在情緒及言語表達都有問題的情況下經歷一件件官司後以獨特的思維及不屈不撓之精神的成長過程與心路歷程。 提醒,以下會有劇透,還沒看過第11集的可以直接跳過下一段的故事大綱。 《非常律師禹英?》第11集〈鹽先生、胡椒小姐及醬油律師〉中,描述一樁3位朋友合資購買彩券,約好中獎就3人平分的故事,3人果不其然中了大獎,但中獎後,其中1人卻翻臉不認,不承認彩券是3人合資,因此「鹽先生」找了「醬油律師(即女主角禹英?)」告上法院。

  2. 2022年10月1日 · 第一步:意外險。 看過新聞的人都知道,意外的發生與年齡、財富、性別等沒有太大關係,但對年輕人來說,意外險是構築人生第一道「防線」的有效手段。 因為意外險的最大特色是低保費、高保障,這對於剛步入社會不久的年輕人來說可謂經濟實惠,能有效減輕意外傷害事故帶來的風險。 第二步:醫療險。 隨著疾病年輕化趨勢日益顯著,許多年輕人擔心自己不幸罹患重疾時,無法解決高昂的醫療費用——自己手頭積蓄不多,又不想掏空父母的退休養老金,而最佳的解決方案就是配置醫療險。 醫療險保額高、保障範圍廣,對於收入不是特別高、身體條件不錯的年輕人而言,是重要的配置選項。 但需注意的是,在選擇醫療險時,年輕人應注意仔細查看基本保障、免賠額及續保條件。 第三步:定期重疾險及終身重疾險。

  3. 從韓劇《非常律師禹英禑 》之彩券案看稅務及夫妻財產問題 胡碩勻|保險稅務-2022 年 10 月 1 日 0 客戶為什麼要跟你買保險? 梁天龍|社長的話-2022 年 9 月 1 日 0 ...

  4. 2023年11月1日 · - 2023 年 11 月 1 日. 0. 398. 隨環境變遷市場上對財務顧問的需求將會愈大且保險是財務規劃的基礎若保險業務員能以財務顧問師為目標以提供客戶全方位財務規劃為專業核心將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶,財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會(IARFC)主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中,歷經3個不同的世代,每當世代轉變時,都會存在新舊交替的關鍵轉折期,而他認為現在正處在關鍵轉折期中,有3點值得關注: 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時,客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式,而現在的繳費方式卻相當多元,僅從繳費方式就能發現,科技帶來顯而易見的改變。

  5. 善用傳承規劃金字塔,做好全方位的財富傳承計畫

  6. 2017年11月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,目前正在攻讀金融博士學位. ★著作:《28000》於全球銷售,目前已出版4種語言. 作為某些超高淨值人士(HNI)的家族顧問,經過數次與會懇談後,我發現這些超級特別富貴家族對於人壽保險的理解與其他一般大眾極為不同。 對於超高淨所得(HNI)的客戶而言,即使他們不需要人壽保險,卻仍然選擇購買。 哇! 那麼他們為什麼要買呢? 以下我列出了5點觀察和心得速記,這也是一個價值百萬美元的問題。 觀察1. 流動性。 大部分富有的家庭是處在「資產富有」但現金貧窮的狀態。 萬一當家作主的離開人世,人壽保單便成了即時創造流動性的工具,確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。

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