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2023年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年3月1日 · 1. 商品有辦法符合客戶需求。 2. 保險公司有辦法從中獲利。 3. 在商品創新的同時也盡到社會責任。 成功案例1： UBI車險保單是國外相對成功的案例，有別於傳統的車險，UBI車險的計價方式是開多少付多少（PAYD，Pay As You Drive），只有在駕駛期間才收取保費，而根據駕駛紀錄的不同，也會有不同的計算方式（PHYD，Pay How You Drive）。 在疫情爆發前，美國UBI保險公司Metromile本來面臨裁員危機，但在疫情發生後，反而成為相當熱門的汽車保險公司，正因為疫情初期使民眾開車頻率降低，民眾便開始思考是不是有需要付跟先前相同的保費。 這樣的情況下，碎片化保單則更能符合民眾的需要。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2022年8月1日 · 這樣的同理與為員工設想的心，就是新光人壽三階業務制度建立的契機──如果能夠收招合一，業務員可以同時收費又拓展新業務，收費只是一個媒介，主要目的是希望透過多次接觸客戶，提供服務、建立關係後再進行銷售，如此不僅銷售目標對象鎖定了，成功成交的機會也將大幅提升。 潘柏錚當時更以身作則，自己拿著送金單實際去收保費，去感受並體驗銷售過程的細節；甚至要求自己下市場銷售，成交的保單量要比業務夥伴多一倍以上，藉此帶動士氣。 除了創造「收費」媒介外，新光人壽後續也創造了許多其它媒介，如收瓦斯費、自來水費等，持續透過與客戶關係的建立、服務的提供，為每一次的銷售都建立起完美起步。 因而在全盛時期，新光人壽在1982年3月1日一天，就成立了16個通訊處：每處4個區主任、每區6個組長。
2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年1月1日 · 方法一，善用金融科技與數位工具，在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵，提升客戶對業務人員的信賴感；方法二，要有靈魂與信仰，讓內心有所遵從，也就是履行道德觀與價值觀的責任。 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代的專業，是唯一選擇的出路。
2021年1月1日 · 2021 年 1 月 1 日. 0. 641. 敬愛的客戶朋友，您好： 近期金管會為因應保險業會計準則，確保保險公司可以穩健經營，針對保險業修法、制訂商品架構等規範，可以預見未來保單將更凸顯其人身生命安全，及家庭經濟面的保障，各式各樣的「定期險」將會是現代人壽保險發展的主軸，也是所有消費者見證「終身險」絕跡的世代。 據聞最早人壽保險的概念，起源於海上保險，但悲哀的是將「奴隸」當作貨物投保，在運送過程中奴隸如遇到意外傷害，就可獲得金錢補償。 而關於保險的歷史長遠悠久，普遍為人傳揚的典故是：源自於公元1世紀時羅馬的一個宗教團體，參加此宗教組織的會員，必須繳納定額的入會費，當他死亡後，他的遺族就可以領到一筆喪葬費用。
