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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年11月1日 · 1124. 據壽險公會統計， 光是9月，投資型保單的初年度保費就熱賣345.47億元， 相較8月的250.63億元，成長幅度驚人，也可看出銷售商機正崛起中。 隨著美國聯準會宣布無限量化寬鬆（QE）後， 與臺灣「七一新制」上路，各保單的宣告利率一路下調， 過去喜歡高儲蓄險的客戶未必會將預算轉向保障型商品， 許多保戶可能轉為透過投資型保單達到財務規劃的目標。 本期特別企劃， 分別採訪2名擅於幫客戶規劃投資型保單的頂尖業務人員， 透過「趨勢、規劃、行銷、服務」4大面向， 解析如何掌握投資型保單商機。 一起掌握投資型保單商機 跟著2位達人學銷售！ 時局變遷下，愈發重要的投資型保單. 銷售策略解析，尋找你的黃金客群. 「找出客戶的真實需求點」是最重要的銷售關鍵. 銷售投資型保單如何避免糾紛？
2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺，建置大數據分析區，導入電子發票大數據分析等，利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。
2023年6月1日 · 完整蒐集客戶資訊，是找出銷售痛點的第一步. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 519. 保險業務員要不斷透過小細節去發現客戶痛點，藉此引導客戶發現並認同自身的需求。 覺察敏銳度需要從具備多方的專業知識開始培養，業務員能使用的工具愈多，自然能與客戶產生更多連結，將自己化身多元平臺是成功的關鍵。 在忙碌繁雜的業務工作當中，時間管理是保險業務員必備的技能之一，也就是透過不同工作項目及時程的精準分配，來達到提升工作效率之果；而在行銷過程中，要是能快速找出客戶的痛點，也能大大降低後續異議處理的時間，進而達到高效展業。
2020年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 2084. 你的手機裡面有很多好友嗎？ 當中有多少是你的客戶？ 透過更清楚的管理方式，讓科技協助你維持客戶關係，增加展業效率。 保險業務人員這份工作看似時間彈性，但是實際上要經營舊有客戶和開發新客戶，總會讓業務人員有「時間不夠用」之感，特別在過去電話聯絡和拜訪客戶幾乎無法同時進行。 但時間推進到二 二 年的現代，智慧型手機和網路的便利，這件過去看似天方夜譚的事成了現實，科技的變革不僅影響了人們的生活習慣、改變了每個行業，當然也成了業務人員的技術奇點（Technological Singularity）。
2018年5月1日 · 所謂的商機，就是要業務夥伴定位客戶是落在圖上的哪一個範圍？ 圖上的A、B、C、D、E、F、G、H是Agent學習的方向，若夥伴的100P有大多數是落在A、少部分在C，這就是夥伴客戶族群的結構，夥伴會因此有. 方向，瞭解自己在學習與規劃上應側重在哪裡，避免盲目地學習與銷售。 而從100P的客戶逐漸延伸，儘管目前客戶大多都落在A範圍，但業務夥伴會有機會向上開發，認識客戶的父母或長輩，而這些客戶可能就會逐漸.
2020年6月1日 · 曾有調查顯示，現代人每天平均有三～五個小時是用在手機 上的，這些時間如果都能夠用在保險工作上，將會是多麼大的幫助？ 我們可以透過手機媒體的使用，將品牌宣傳出去。如此一來，所有在手機上看到我們打出品牌的人，都等於是在幫助 ...
