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2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2018年5月1日 · 為自己創造收入保障. ★保險行銷集團董事長. 日前看到一則新聞報導，臺灣家庭總月收入達到10萬2,210元的家庭，才有辦法養育一個小孩。. 這是針對一般勞工所進行的評估，那麼如果是保險從業人員呢？. 我認為，家庭經濟收入至少達10萬元是一個指標數字。. 以 ...
2022年8月1日 · 舉例8 鵝與金蛋 我：「客戶先生，當你擁有一隻會生金蛋的鵝，你要保護這一隻鵝，還是蛋呢？」 客戶：「當然是鵝囉！」 我：「這就對了！鵝是收入來源，如果損失幾顆蛋不會影響太大；但如果鵝不見了，就會失去所有未來潛在的金蛋，對嗎？
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...
2023年1月1日 · 保險業未來發展機會與挑戰因應4面向. 在市場環境變動下，陳慧遊認為保險業未來將可能面臨的發展機會與挑戰有以下4大面向：. 1. 接軌IFRS 17： 距離IFRS 17接軌更近一年，於財務面，2022年因升息事件造成淨值之影響，凸顯部分公司在資產、負債結構配置不匹配 ...
2022年12月1日 · 生態圈是金融科技的發展趨勢，是提供「以顧客為中心、隨時隨地、無所不在、個人化的金融服務」。. 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據 ...
2019年6月1日 · 在這個驟變的時代，我們是幸運的卻也是不幸的。幸運的是我們能享受科技帶來的便利性，但相對來說我們也要時刻警惕，目前賴以生存的工作會不會被科技所取代？ 對於保險從業人員而言，AI智能、InsurTech保險科技、大數據、網路投保等已經改變保險業的生態，能善用科技並結合高度專業與良好 ...
