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2019年5月1日 · 民眾認可保險、想要有終身的保障，這本來是好事，但是從一開始就以終身險作為保障，會因為預算有限而無法多買，最終可能不僅保額不足，也無法將其它險種買全。 劉昶德笑說，這樣投保順序的錯置，就像是把錢全花在名牌大衣上面，卻連褲子都沒得穿，又何談完整保障？ 所以在規劃保單的時候，應該──先求全再求多。 高秉通訊處從銜接訓練開始，便落實「前、中、後」醫療需求的觀念普及，分別是： 治療前：診斷確認後，立即得到一筆數額較大的一次性給付，可做為醫療預先準備支出、停止工作期間的薪資收入補償，以及實支實付醫療險理賠核准前的醫療費用墊付等，用途十分廣泛靈活，更能維持家庭開銷，讓家人生活不被改變。
2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2018年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 5 月 1 日. 0. 1390. 新光人壽淡江收費處黃淑雯處經理. 全國組織菁英會單位別第二名. 單位十四個月繼續率99.2％. 單位二十五個月繼續率96.4％. 第十三工作月定著率100％. 當影片教學實用內容時，專注聆聽；當介紹獎勵旅遊地點時，輕聲交換意見；當夥伴正在做專題介紹時，偶爾發出善意的調侃。 這樣親如一家，卻又讓每一個細節都能被重視，正是新光人壽淡江收費處的早會最大特點。 與有些單位較為嚴肅的早會不同，淡江收費處的早會偶爾能夠聽到來自台下的低聲討論，交換對台上主題的看法，偶爾也會出現一些善意的調侃或搭話，讓不大的會議室時常充滿笑聲。
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2018年1月1日 · 第一，資金去化困難。 以致目前壽險業在國外投資部位逾6成，這部分有賴政府在未來有更大的開放空間。 第二，全世界共同面臨嚴峻的高齡化、少子化趨勢。 保險規劃未來應朝確保民眾老年經濟安全需求的方向追求，如老年醫療、退休年金、退休安養、長期照護等，以供民眾老後所需的退休資金和照護服務。 第三，全球化數位金融與金融科技創新。 此巨變已是大勢所趨，應更積極導入保險科技應用，發展出高度競爭力的商業模式，以及更符合民眾需求的金融服務。 上述3大挑戰說明了，金融保險業未來應積極投入的發展方向。 當各式各樣「人工智慧將取代人類」的新聞曝光，如根據顧問公司麥肯錫（McKinsey）調查報告，到二 三 年全球將有多達8億名勞工的工作將被機器人和自動化取代，幾乎占現今世界勞動力的逾五分之一。
2018年4月1日 · 美國漸凍人協會表示，漸凍人發病後平均存活時間是二～五年，其中撐過三年的僅有50％，有20％可以活過五年，僅有5％能活到二十年。 而霍金21歲發病活到76歲，整整五十五年的病史實在是全世界唯一的特例。
2019年6月1日 · 換言之，有明確的自我定位後，從業人員會更有方向與目標地充實、改變及提升自己，以具備調整和應變諸多不確定性和挑戰的能力。 培養如因應趨勢善用科技的能力、數位素養，以及優質服務的自我要求等，都能讓我們保持前進，前往我們所設定的目標及高度。
