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  1. 2021年10月1日 · 此外,一些細心的業務人員為方便客戶,還會為其準備一個檔案掛在病床邊,並叮囑客戶或家屬將拿到的所有資料都放到裡面,避免他們有時因事情多而將重要資料隨手放置。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第390期

  2. 2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用機來報稅,相較於去年(2021年)的機報稅服務,今年(2022年)新增「編修功能」,另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服,以線上或電話預約報稅服務,使報稅變得更加簡便。

  3. 2020年12月1日 · 初次見面時,業務人員別急於成交,先做好「問」(對的問題)、「聽」(客戶的需求)、「尊重」(購買與否由客戶自己判斷)這3件事,方能成功獲得與客戶下次見面的金鑰。. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第380期──.

  4. 2019年5月1日 · 所謂GTD,簡單直譯即「把事情做完」,這種時間管理法有5個核心步驟: 1.記錄、2.組織、3.排程、4.執行、5.檢視和更新。. 步驟1:記錄——記錄要做的所有事情. GTD時間管理法的第一步是記錄,完整地把我們要做的事情記下來。. 日常生活中的事情很多,比如講師 ...

  5. 2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代,以及進入金融科技時代的當口,保險業者必須要重視的未來關鍵課題。. 比較需要擔憂的是,目前金融業的 ...

  6. 2020年7月1日 · 保險是人的事業,客戶體驗的重要性相比其他行業,要大得許多。. 但是客戶體驗從何而來?. 又該如何提供優良的客戶體驗?. 從4P開始的行銷模式演進. 方便與情感維繫,帶來優良的客戶體驗. --更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.

  7. 2021年2月1日 · 就算沒有椅子,蔡雅萍也會蹲在客戶旁邊跟對方聊天,通常客戶一看到就會主動為她拿椅子,這便是快速拉近距離的好機會。. 要是業務人員的慣用是右手,則坐在客戶的右手邊較為合適,如此,當業務人員在介紹或書寫時右手會較有活動的空間,客戶也會 ...

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