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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年7月1日 · 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟以公司的作法舉例，業務人員已經全面使用iPad來行銷，客戶資料也都能在智能幫手iKASH中查詢；而客戶在進行保單理賠時，只要到超商下載龍e賠理賠專用同意書，上傳所需文件正本給保險公司，10萬元以下的小額理賠只要半個 ...
2021年4月1日 · 如筆記型電腦、iPad、Kindle、手機等，讓你不管是在家裡、上班路上、午飯期間，抑或是在洗手間裡，都可以隨時隨地接收各式各樣的資訊。. 在現代，學習好像是一件輕鬆的事，人人都在學習，而且隨時隨地都可以學習，科技讓學習變得「方便易得 ...
2017年9月23日 · 今天則10％以上的消費者忠誠地使用iPhone、iPad、或Macbook。 最佳實例 阿里巴巴以目前最缺乏金融服務的城鄉消費者和中小企業客戶為核心目標，這個族群在大陸一直為銀行忽略的市場，長久以來很困難得到貸款的機會。
2021年5月1日 · 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. （一）擴大書面審核. 原則上，所有公司應採「查帳申報」，核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元（新臺幣，以下同）以下之營利事業. 帳載純益率低於財政部頒訂之擴大書審純益率. 申報期限截止前繳清稅款. 公式：課稅所得額＝（營業收入淨額＋非營業收入）×擴大書審純益率. 優點： ＊簡化稅務申報作業，請稅務單位亦簡化以書面審查方式處理，原則上較不易調帳查稅。 缺點： ＊收入金額大者，稅賦相當可觀。 ＊當年度虧損，仍必須依擴大書審純益率計算課稅所得額繳稅.
2020年12月1日 · 多方學習，強化對細節的注重. 原本在銀行當行員的梁苑莊，由於外向、喜歡幫助他人的性格使然，本就十分的熱心，對於客戶或是同事，無論其有什麼樣的疑問或是困難，她都會盡力地給予幫助；而後接觸到保險業，對保險業有了初步認識，認為這是一個能助 ...
2017年2月1日 · 金管會決定保險業自二 一八年開始實施國際會計準則IFRS9（9號公報），可能對金融業帶來一些改變，其中特別對投資部位很大的保險業，影響不小。
