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  1. 2019年2月1日 · 這時業務人員對於準客戶來說,只是一名可以提供保險諮詢的對象,但一進入此刻,準客戶就已經進入壽險業務的銷售流程中了。. 當準客戶從業務人員身上買下第一張保單,那麼這份保單就代表著業務人員一輩子的承諾,也讓準客戶「升級」為客戶,但業務 ...

  2. 2021年8月1日 · ★2020年完成315個IDA,總計成交146件保單,FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員;28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業,勢必都有一個不斷進步的過程,否則便不太可能在這一行成功,我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子,接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞,這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主,當我找到一位客戶,我所努力告訴他們的是:我們有很棒的商品,你一定不能錯過!

  3. 2023年10月1日 · 由於在2024年第二季前,美國聯準會(Fed)降息的機率不高,故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。. 對此,永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出,雖然目前購買 ...

  4. 2018年3月2日 · 子公司獲利之後在當地繳了稅,盈餘會停留在境外公司而不分配股息,便無需立即繳稅,也就有更多的資金可以運用。. 二 一六年七月臺灣修訂了所得稅法四十三條之三與之四,建立受控外國公司(CFC)及實際管理處所(PEM)制度,只要子公司盈利匯 ...

  5. 2023年12月1日 · 價值,才有價格. 歲末年終,又到了自我檢視、回顧過去一年的時候。. 無論表現好與壞、有沒有達成既定的目標,都有一件事情值得你在這個時候好好思考──我將我具備的價值,傳遞給客戶了嗎?. 很多時候客戶之所以同意成交,是因為在從業人員 ...

  6. 2024年8月1日 · 分紅保單作為一種歷史悠久的保險商品,一直在保險市場上吸引著投保人。. 隨著全球經濟的發展和市場的變化,分紅保單經歷了多次演變,不僅模式多樣化,且因地制宜地在不同國家發展。. 在目前的保險市場中,分紅保單不僅是個人和家庭財務規劃的重要工具 ...

  7. 2021年2月1日 · 保險的本質:保障. 提到保險的「本質」,就不得不提到馬斯洛需求理論(圖一),業務人員在與客戶進行保險需求分析時,必須與這個理論緊密相扣。. 當人們滿足基本生理需求之後,開始進階到免於恐懼的「安全需求」時,也就是業務人員能為客戶規劃保障 ...

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