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1. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...

2. www.advisers.com.tw布局未來、超前部署，4世代的保險服務方針 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年2月1日 · 安永會計師事務所2021年《NextWave 保險：壽險與退休》報告顯示，2030年壽險公司主要服務的族群可分為4個世代，分別為「Z世代」、「Y世代」、「X世代」及「嬰兒潮和沉默世代」。 報告指出，未來這4類客戶會尋求既具有明顯價值又能夠契合其目標、生活方式和價值觀（尤其是環境、社會和治理方面 ...

3. www.advisers.com.tw反轉、轉型、成長，全方面跟進數位化 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · 2019 年 4 月 1 日 0 1123 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 以「成長、成功、成就他人」為座右銘的游雪紅，是安聯人壽寶鼎體系的領導人。加入安聯人壽十六年成立5個通訊處，成功反轉過去人們對於保險的成見，轉型至永續經營的模式，並以與時俱進的 ...

4. www.advisers.com.tw劉上旗：大力推動數位與永續發展，「無限賽局」的時代已經來臨 | ...

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   2022年1月1日 · 遠距保險服務打破了時間與空間限制，讓保險服務更上一層樓。 根據數據資料顯示，一整天每個小時都有保戶在進行遠距投保，且有3成左右的保戶與業務人員生活在不同的縣市，遠距保險服務大幅度地拓展了投保方式的可能性，但在諸多優點的背後，仍有其需要注意的地方，如保戶個人資料傳輸與存放的資訊安全性問題、保戶身分核對的機制等，都是需要花費心力關注的面向。 面向3累積永續能量，航向零碳新未來. 近年永續議題持續受到關注，主管機關也提出公司治理3.0永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0等相關政策，幫助金融保險業將永續經營的DNA融入企業的血脈中，落實環境（Environment）、社會（Social）和公司治理（Governance）的ESG策略。 其中氣候議題更是國際間的重點議題。

5. www.advisers.com.tw3大重點，決定科技結合 保險業創造成功變革 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · 科技與保險結合的3大關鍵. 科技與保險結合的發展限制通常不在技術本身，而是在於以下3點：可落地的應用場景、目標族群的接受程度、法規的快速配合與調整。. 保險科技的發展，能否以新科技架構出實際可落地的應用場景，是非常關鍵的一環，能真實應用於 ...

6. www.advisers.com.tw陳慧遊：數位創新、環境永續、接軌國際會計制度，是壽險業3大經 ...

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   2024年1月1日 · 特輯內文 陳慧遊：數位創新、環境永續、接軌國際會計制度，是壽險業3大經營方向 文 許仲博 照片 受訪者提供 為順利應對高利率市場，並接軌IFRS 17及保險業新一代清償能力制度，壽險公司勢必要做出因應，改以銷售保障型等受利率波動影響較小的商品，除了回歸保險保障本質外，更能減少與其他 ...

7. www.advisers.com.tw拉近與中高資產客戶間的距離，有效獲得認可與信任 | Advisers財 ...

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   2024年5月1日 · 年收入約介於新臺幣500萬～3,000萬元，約占所有客戶的1/4 。 江翠霞指出，保險業務員想要經營中高資產客群，一定要有一個特別擅長或是熟悉的領域，像是她自己因為有經營一間小型的工程公司，因此對於與企業相關的 ...