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本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除根據香港公開發售 提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並非出售或招攬購買任何證券的要約。
本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發本文件，除根據香港公開發售 提呈發售的香港公開發售股份外，本文件並非出售或招攬購買任何證券的要約。
「全球發售」 指 根據香港公開發售及國際發售，按發售價10.2港元提呈發售以供 認購合共206,313,000股股份（包括根據超額配售權已發行及配發 的股份）
大型演唱會領域，我們提供服務的演唱會項目 超過3,000 場，包括張學友、劉德華、周杰倫等多位頭部藝人，演唱會、音樂節的 GMV同比增長約 3倍；本地演出層面，我們本地演出覆蓋率超過 95%；我們還助力陝西、浙江、四川等多個省市
- 分配
- 重新分配
- 承銷
國際發售包括在美國境內進行的發售股份,以及向美國以外司法管轄區的機構及專業投資者以及其他投資者進行的非美國發售。專業投資者通常包括經紀、交易商、日常業務涉及買賣股份及其他證券的公司(包括基金經理)及定期投資股份及其他證券的公司實體。根據國際發售分配發售股份將根據本節「-定價及分配」一節所述「累計投標」過程及多項因素進行,包括需求程度及時間、有關投資者於有關行業的投資資產或權益資產總規模,以及預期有關投資者於上市後會否增購及╱或持有或出售其股份。有關分配旨在建立穩固的專業股東及機構股東基礎以按此基準分派股份,從而使本集團及股東整體獲益。 聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)可要求已根據國際發售獲提呈發售發售股份及已根據香港公開發售提出申請的任何投資者向聯席全球協調人提供充足資料,以供彼等識別...
根據國際發售將予發行或出售的發售股份總數可能因本節「-香港公開發售-分配」一節所述的回補安排、「-超額配股權」一節所述超額配股權獲全部或部分行使,聯席全球協調人酌情將原本屬香港公開發售的未獲認購發售股份重新分配及╱或將國際發售的任何發售股份重新分配到香港公開發售而更改。
香港公開發售由香港承銷商根據香港承銷協議條款悉數承銷,且須受本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)協定的發售股份定價所規限。 我們預期將於定價日或前後訂立有關國際發售的國際承銷協議。 該等承銷協議、香港承銷協議及國際承銷協議概述於本招股章程「承銷」一節。
公開發售. 附註: 有關向公開發售進行最終股份分配的詳情,投資者可以參考www.hkeipo.hk/IPOResult以名稱或標識號進行搜索,或者訪問www.hkeipo.hk/IPOResult以獲取獲分配者的完整列表。 國際發售. 董事確認,據彼等所深知、盡悉及確信,(i)承配人及公眾人士認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、單一最大股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且(ii)購買發售股份的承配人及公眾人士概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、單一最大股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。
據董事所知，緊接全球發售及資本化發行（不計及因超額配股權獲行使而可能配發及發 行的任何股份、根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的任何 購股權獲行使而將予發行的任何股份以及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及
