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香港匯豐，曾有一個規定，銷售人員，要考取 財務策劃師 的資格（Certified Financial Planner，簡稱 CFP）。 如果你細心留意一下名片，英文的那一面，姓名後有小小的英文字，有獲取資格的縮寫。 當理財這個詞泛濫，就轉為財富管理、 財富規劃 ，這類有氣勢的名稱。 財務規劃 是什麼？ 簡單來說，根據你現有的 資產 、收入、開支，建議你購買相關產品，配合你未來需要。 對從業人員來說，除了賣保險外，還可賣金融產品（最常見的是 投資基金 、股票、房地產、樓宇借貸 ……），多了其他收入。 匯豐私人財富規劃，無非是替客戶分析客戶的需求，銷售相關產品而矣。 保險銷售，用人海戰術，未必適用此種方式，當年 AIA 成立了 GIA 另行發展。 编辑于 2024-03-27 22:18.
CHAMP FAMILY分為8個區域，本人所在的是CHAMP MVP區域。CHAMP MVP由美國註冊財務策劃師（RFP[2]）兼友邦區域總監Lisa Tsui帶領，截至 2017 年 1 月共有 216 名營業員夥伴，而以業績而言，MVP區域在2015 奪得AIA 香港友邦超級區域大獎第一名。
財務策劃師之類不在上述討範疇。我不反對題主入行，因為的確吸引，但請題主不要只做保險，因為怎看都做不長。。。。另附一貼： http:// m.discuss.com.hk/index. php?action=thread&tid=10330347&extra=page=1
6,888. 5 个回答. 默认排序. 出尘. 爱摄影/爱生活/画一个世界里的人生. AIFM 国际财务管理师 （助理级）是专科或本科财经管理相关专业在校生考的证书，实际上就是类似于会计 上岗证 的作用。 对于要步入社会、进入企业工作的财务学生还是有帮助的。 发布于 2019-11-11 23:29. 知乎用户3eU6jQ. 1 人赞同了该回答. 没有听说过这个证呀！ 反正我招人面试从来不看这些个乱七八糟的证，最重要看谈吐，看态度， 工作技能 只能试用期慢慢观察。 证的数量和 工作能力 没有直接关系。 发布于 2019-03-19 03:38. 铸原CNMA管理会计师. 财政部直属单位颁发，管理会计师CNMA.
个人学习笔记，不足之处敬请批评指正，笔记上传过程中可能存在格式丢失，需要电子版请点击文末链接下载（Markdown格式可以使用typora打开） 经管窝窝出品，近500人的金融财会交流社群，各大高校学生…. 个人财务分析第五章学习笔记 会计分析，知乎上传格式 ...
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巴菲特或在股东大会上回答 60 个问题，包括如何看待美国经济前景等，如果是你，你会向他提问什么？当地时间5月4日，伯克希尔-哈撒韦公司本年度股东大会将在奥马哈正式召开。 在这场被称作“投资界春晚”的盛会中，94岁的巴菲特身旁将没有老搭档芒格的陪伴…
