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2024年6月1日 · 身為保險業務員，必然都會思考著生產力與銷售，但事實上在這2點之前，必須要先思考「全方位理財」這個概念與定位。. 想成為能提供全方位理財的財務顧問，第一件事情就是要清楚自己的定位與所扮演的角色。. 在陳建強的觀念裡，「財務顧問」這個稱謂是 ...
2024年7月1日 · 2023年上半年，順為團隊的人均期繳保費便已超過2022年全年的保費。. 身處於二線城市，能接觸到的資源（客戶資源、人脈資源）並不比一線城市多，他們為何仍能獲得這般成績？. 又如何成功培養專業的壽險顧問？. 在創立順為團隊之前，孫君早加入保險 ...
2019年7月1日 · 傳承規劃是流程，是財富從一代傳給一代的流程。. 只要你擁有財產，不論是多或少，不管是什麼樣的形式（現金、車子、房子、金銀財寶、股票、公司、債權、契約等）都需要傳承。. 以下舉一個案例，讓大家更清楚瞭解傳承規劃的重要性。. John，50歲，已婚 ...
2021年3月1日 · 船長 財務目標：船長決定船隻的速度、航向，以及船隻購入時船身船帆的大小比例，這又決定了船隻抵禦風險與逆境的能力。就像財務規劃，我們才是決定要如何配置、要完成什麼財務目標的人，更是一切的關鍵。
2022年7月1日 · 從連續15年中宏保險個人業績第一，到同時摘獲2021年IDA雙白金會員、CIA500雙冠會員榮譽，丁芬的壽險生涯可謂卓爾不群。. 人的一天只有24小時，在有限的時間裡，丁芬如何兼顧團隊與個人業績，並創下如此傲人的成績？. 加入保險業前，丁芬曾是一位公務人員 ...
2024年2月1日 · 該具備什麼知識和觀念才能避免晚年陷入財務危機？ 任何年齡想要購買金融商品，最重要的事情有2點：衡量自身需求，以及考量財務是否能夠負擔商品費用。
2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象 ...
