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2020年12月2日 · 德勤和澳洲會計師公會昨聯合發表《蓄勢待發：粵港澳大灣區跨境理財通》報告，報告旨在就相關主要經濟數據、潛在參與銀行的市場定位、基於已公布理財通相關政策安排以及潛在的挑戰與機遇進行深入分析，並提出多項建議，包括指出理財通需克服區內不同城市的監管制度上的差別，以及需考慮產品類別及風險披露等。 需建共享平台處理數據. 澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚昨表示，由於現時跨境理財通未有太多詳情，料監管機構仍需釐清一些機制上的問題，以及向銀行提供更多關於理財通運營細節的指引，包括遠程開戶、投資銷售合規要求、清算流程以及解決爭議的渠道。
2020年7月3日 · 2020-07-03. 龐溟 華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師. 2020年6月29日，中國人民銀行、香港金融管理局、澳門金融管理局發布《關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點的聯合公告》，宣布為促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化、促進中國金融市場對外開放、促進內地與港澳社會經濟共同發展。 決定在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，允許粵港澳大灣區內地居民通過「南向通」購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品，以及允許港澳地區居民通過「北向通」購買內地銀行銷售的合資格理財產品，實現閉環匯劃、封閉管理並使用人民幣跨境結算。 實現兩地理財產品互認.
2021年2月6日 · 中銀香港副董事長兼總裁孫煜指出，對跨境理財通簽訂諒解備忘錄表示支持和歡迎，認為此標誌 跨境理財通又邁進一大步。他說，跨境理財通是深化 ...
2020年10月23日 · 2020-10-23. 跨境理財通分「南向通」和「北向通」，與現行的滬深港通相似。 「南向通」為大灣區內地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品；「北向通」為港澳地區居民通過在大灣區內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。 理財通業務資金會實行封閉管理，使用範圍僅限於購買合資格的投資產品，並以人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。 理財通的「北向通」和「南向通」跨境資金流動實行總額度和單個投資者額度管理，總額度通過宏觀審慎系數動態調節。 彭博昨報道指，「北向通」和「南向通」擬各設1,500億元人民幣單邊總額度和100萬元的個人額度。 理財通產品範圍主要涵蓋風險較低、相對簡單的投資產品。 讀文匯報PDF版面. 跨境理財通內容撮要.
2021年2月6日 · 中國人民銀行、銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局、香港金管局、香港證監會及澳門金管局，近日就「跨境理財通」所涉及的監管合作原則等事宜達成共識，並簽署了《關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點的諒解備忘錄》，以加強各監管機構在業務試點的監管合作，確保試點有效運行、風險可控。 資金專款專用 閉環管理. 備忘錄細分7大章節，內容涉及監管信息交流、執法合作、投資者保護、聯絡協商機制等方面。 備忘錄並明確，在資金管理上內地與港澳金融監管局將各管一端，負責監督業務試點所匯入的資金專款專用，而理財產品贖回所得資金以相應幣種原路跨境匯回，實現閉環管理。 香港金管局表示，簽署諒解備忘錄旨在建立三地監管機構之間的健全監管合作安排和聯絡協商機制，為跨境理財通的暢順運作及投資者保障奠下良好基礎。
2020年6月30日 · 2020-06-30. 銀行公會：銀行業界將積極配合，與監管機構保持密切溝通，完善業務流程，為理財通的順利實施提供全面的支持。 中銀香港副總裁龔楊恩慈：跨境理財通將有利擴大灣區內跨境金融服務的範圍，我們將配合政策推出相關的產品和服務。 豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷：跨境理財通將為金融服務業帶來更多發展機遇。 恒生執董兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺：跨境理財通為香港財富管理和資產管理行業開闢新發展空間。 渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正︰隨 大灣區內金融市場進一步開放，將提升區域競爭力，大灣區將成為中國經濟主要增長動力之一。
2021年1月16日 · 香港文匯報訊（記者 周曉菁） 豐香港行政總裁施穎茵擔任本年度香港銀行公會主席，昨出席銀公記者會時表示，十分期待跨境理財政策盡快出台 ...
