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  5. Excel RealTime 以Microsoft ® Excel作為一個即市報價系統的平台,採用DDE ( Dynamic Data Exchange ) 技術。即市報價資料包括基本的 香港股票認股證股票期權期指及指數期權等, 還有外國期貨的即市資料。真真正正的24小時即市報價平台。

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  6. 推介股票工具TickerExcel / Google Sheet、Planto. 要記錄投資組合表現,最傳統而有用的方法是用 Excel 或 Google Sheet 計算。 你可自行在試算表加入想要的數據,包括股票名稱、代號、買入及賣出股價、交易佣金和手續費、漲跌幅、回報率及金額,或任何你認為有用的資料。 把所有數據井然有序地整理好後,就能清晰檢視過去每項資產的走勢,判斷回報是否符合預期。 👉 Planto團隊製作了一份追蹤投資表現用的Google Sheet,歡迎下載使用 。 如不想費神管理試算表,手機App Ticker 是不少本地股民愛用的代替品。 用戶只要手動輸入每一筆交易的買入及賣出價、股數及交易費用,系統即能按股票市值,計算出平均價及總收益。

  7. 2023年8月5日 · 首先,我們需要建立三個表格來進行投資管理,包括 交易紀錄表、投資總表 和 每月結算表 。 交易紀錄表. 這是最基本的表格,記錄了你所有的投資交易,包括現金帳戶和投資進出帳。 在這個表格中,你可以記錄購買或賣出股票的日期、股數、價格以及相關費用。 記得寫下當初買入及賣出的想法,事後檢討時可快速回顧審視決策是否正確。 投資總表. 這是一個整合了所有投資資訊的表格,包括帳戶現金餘額、投資股票的持股量、當日市價、個股佔比、持有成本和每檔損益,這些表格可以幫助你即時評估整個投資組合及資產分佈的現況。 資產分佈表. 在投資總表裡,增加資產分佈表,用意是希望知道所有資產 (現金、股票)按照不同類別進行劃分和統計,以顯示你在不同資產類別上的比例,例如股票、債券和現金。