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2020年11月1日 · 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲與否，進入團隊後最好以笑臉示人，如果發現神色凝重的夥伴則給予關心，盡量讓其解開心結，展露笑顏。 時間一長，職場這種笑臉氛圍會讓夥伴感覺團隊一團和氣，進而放鬆心情，感覺到做保險並沒有那麼艱難，以更好的狀態投入到工作中。 2.相互幫助氛圍. 每個人的時間、精力和資源都很寶貴，因此在團隊中，要抽出時間、精力、資源來協助其他人，需要一定的奉獻精神。 但不是每個人都願意犧牲自己，對夥伴伸出援手，有的人私下會這麼想：我一個上午就可能多經營1位客戶，多成交1張保單，我為什麼要陪其他人拜訪客戶？
2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
3 天前 · 保險就像是一張安全網，在突如其來的災害面前，能為我們提供一份保障，讓我們在困境中能夠得到及時的援助。 對於沒有投保相關保險的民眾來說，這次的災情無疑是雪上加霜，他們不僅要面對家園的重建，還要承擔高額的修繕費用，經濟壓力可想而知。
2023年12月1日 · 所謂「由小至大」，指的是透過功能小組中的成員，將團隊的精神和新的政策傳遞給各個分區，若分區的夥伴中有任何回應，也可以藉此傳遞給功能小組知道。 而「由下而上」則是透過新科主任，從基層開始帶動各分區歡樂、積極和團結的氣氛，藉由舉辦活動認識彼此，進而加深夥伴間關係的連結，當夥伴看到各個分區融洽的氣氛，自然能投入團隊的活動中。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第416期──
2019年12月1日 · 2019國際龍獎IDA年會上，iBer FinTech Limited CEO及聯合創始人張天天與大家分享，科技賦能的變化將會如何影響保險？ 保險科技的正確認知. 張天天表示，在暢談科技賦能所帶來的影響之前，首先必須瞭解什麼是保險科技。 從宏觀角度上看，保險科技就是透過科技改變全球保險生態圈，賦予生態圈的每一個機構進行革命性的升級。 傳統的保險生態圈，主要由傳統的保險公司加上保險監管機構組成，但近幾年隨著科技不斷發展而升級的保險生態圈，不僅有傳統的保險公司、保險監管機構，還新增3個不一樣的機構： 1.網際網路公司，其主要功能為提供網際網路資料. 2.網際網路保險公司，其主要功能是為民眾提供線上投保、線上核保，實現去仲介化.
3 天前 · 此次大會以「大灣區新未來」為主題，吸引近200位來自兩岸四地的國際認證財務顧問師（RFC）菁英共聚一堂，邀請多位業內外知名專家、學者以及金融機構資深管理者展開深度分享，致力於為與會的RFC會員帶來一場知識與智慧交融的饕餮盛宴，助力大灣區金融 ...
