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  1. 2024年2月1日 · 你追求的,是哪種「繼續率」?. 於公,讓保戶得到長久的保障;於私,讓業務員與公司得到持續性的收入。. 繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標,但是繼續率有不同的定義,業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標?. 又該如何簡單計算自己的繼續 ...

  2. 2020年4月1日 · 「推力」的應用充斥在生活之中,如在自助式的學生餐廳中,會提供相當多樣的食物及飲品供學生自由取用。 當學校方希望學生能夠有著較為健康的飲食選擇時,便會將較為健康的食物選項擺放在食物架上較易取得的位置,而熱量較高、糖分較多的食物選項則是 ...

  3. 2024年8月1日 · 分紅保單作為一種歷史悠久的保險商品,一直在保險市場上吸引著投保人。. 隨著全球經濟的發展和市場的變化,分紅保單經歷了多次演變,不僅模式多樣化,且因地制宜地在不同國家發展。. 在目前的保險市場中,分紅保單不僅是個人和家庭財務規劃的重要工具 ...

  4. 2024年6月1日 · 身為保險業務員,必然都會思考著生產力與銷售,但事實上在這2點之前,必須要先思考「全方位理財」這個概念與定位。. 想成為能提供全方位理財的財務顧問,第一件事情就是要清楚自己的定位與所扮演的角色。. 在陳建強的觀念裡,「財務顧問」這個稱謂是 ...

  5. 2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為,在邁向成交前的銷售過程中,要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼,客戶「買」什麼,以及業務人員「賣」的是什麼?. 成交是銷售的終點,邁向成交的過程中必須經歷多段銷售流程:從最初 ...

  6. 2024年1月1日 · 「2023年,臺灣保險業面臨許多挑戰,考驗每一家公司的永續韌性與創新轉型。 」提及過去保險業的表現,遠雄人壽總經理趙學欣直言,過去一年,是充滿挑戰的一年。 2023年,整體金融環境受到美國聯準會強勢升息影響,出現臺美利差擴大的情況,連帶使得避險工具成本升高,考慮到壽險公司資金主要投資於海外市場,淨值及損益皆受匯率波動影響。 且在美國利率不斷升高狀態下,比起購買美元保單,客戶更傾向將資金從保險移轉至債券、定存等標的,造成保單解約情形出現,連帶使得壽險業陷入保費收入衰退。 此外,隨著醫療科技日益進步,新型態醫療技術項目增加,客戶所需要的醫療險樣態也有所不同,因此在醫療險商品設計與大眾醫療保險規劃方面,變革步伐正加速往前。

  7. 2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。

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